A股半年報(bào)披露正式收官，機(jī)構(gòu)投資者持倉全景圖曝光。公募基金分散化配置，市場波動下收益略有下滑；社保基金風(fēng)格穩(wěn)健，持倉50強(qiáng)個股全部盈利；QFII持股家數(shù)再創(chuàng)新高，國際資本積極配置A股。

證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶推出《2023年A股半年報(bào)機(jī)構(gòu)持倉榜》，一文縱覽公募基金、社保基金、險資以及QFII的調(diào)倉動向。

截至二季度末，A股中獲得機(jī)構(gòu)持倉的股票有5167只，其中113股的持股機(jī)構(gòu)數(shù)超過1000家，占比%，中科飛測-U、海森藥業(yè)、友車科技的持股機(jī)構(gòu)數(shù)量最高，分別有2570家、2468家和2450家。

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公募基金持倉榜：整體持股市值縮水

作為A股市場重要的機(jī)構(gòu)投資者，公募基金的持倉動向備受市場關(guān)注。以上市公司半年報(bào)披露的前十大流通股東為統(tǒng)計(jì)口徑，截至二季度末，公募基金共計(jì)持有2455只股票，持股市值合計(jì)萬億元，持股數(shù)量分別較一季度末和去年同期增加89只和411只。但在市場波動之下，持倉市值并未增長，分別較一季度末和去年同期減少億元和億元。

公募基金持倉主要集中在醫(yī)藥生物、食品飲料、電力設(shè)備行業(yè)，持股市值均超1000億元。與一季度末相比，食品飲料的基金持股市值下降最多，環(huán)比減少億元，這與二季度食品飲料行業(yè)整體行情不佳有直接關(guān)系。二季度有6個行業(yè)指數(shù)累計(jì)跌逾10%，其中食品飲料指數(shù)跌幅%，僅次于商貿(mào)零售指數(shù)。

數(shù)據(jù)寶根據(jù)半年報(bào)，推出《2023年A股半年報(bào)公募基金持倉榜》，統(tǒng)計(jì)出公募基金持股市值前50只個股，其中，醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、食品飲料、電子板塊上榜個股數(shù)量居多，均超5只。

從市值規(guī)模來看，中信證券、中國平安和瀘州老窖是持股市值最高的三只股票。中信證券持股市值高達(dá)億元，中國平安、瀘州老窖分別為億元和億元。與一季度末排名相比，中國平安取代五糧液，成功躋身前三強(qiáng)，彼時中國平安持股市值為億元，排名第10。

50強(qiáng)中，德業(yè)股份持股比例居首，為%，環(huán)比提升個百分點(diǎn)。另有圣邦股份、泰格醫(yī)藥、通策醫(yī)療持股比例超過10%。持股比例環(huán)比提升1個百分點(diǎn)以上的個股有5只，其中3股來自電子、計(jì)算機(jī)，這或與上半年TMT板塊行情火爆相關(guān)。

相比一季度末排名，韋爾股份、片仔癀、璞泰來、華魯恒升、天賜材料、通威股份新進(jìn)榜單，舍得酒業(yè)、老白干酒、中國電建、酒鬼酒、卓勝微、國聯(lián)股份等退出榜單。片仔癀最新持股市值為億元，排名大幅上升44位，躋身50強(qiáng)。

社保基金持倉榜：持股數(shù)同比增加超百只

截至二季度末，638只個股的前十大流通股東名單中出現(xiàn)社保基金的身影。從重倉股家數(shù)看，社保基金持股較去年同期增加109只，持股市值增加億元。向前追溯，社保基金持股市值在一季度末達(dá)到高點(diǎn)，持股市值億元。

從行業(yè)來看，社保基金對醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè)持倉個股數(shù)量居多，均在50家以上。從持倉市值來看，有8個行業(yè)持倉市值在百億元級別，醫(yī)藥生物持倉市值最高，為億元。

數(shù)據(jù)寶發(fā)布《2023年A股半年報(bào)社保基金持倉榜》，統(tǒng)計(jì)出社保基金持倉市值前50只個股。數(shù)據(jù)顯示，這50強(qiáng)個股獲社保基金合計(jì)持倉億元，占其持倉總市值的三成。排行榜前5名依次為中興通訊、菲利華、三一重工、正泰電器和比亞迪。最高者為中興通訊，持倉市值億元；最后一名為建發(fā)股份，持倉市值億元。

作為持倉穩(wěn)健的長線投資者，在50強(qiáng)個股中，社保基金對華魯恒升、我武生物、廈門象嶼、三一重工等8股的連續(xù)持有時間超過五年。其中華魯恒升的持有時間最長，在10年以上，其中社保基金106組合二季度增持萬股，最新持股市值億元，社保基金118組合新進(jìn)持有萬股，對應(yīng)持股市值億元。

從持股變動來看，在50強(qiáng)個股中，29股二季度獲得社保基金加倉。增持量較大的有賽輪輪胎、云鋁股份、山東黃金等，均超過2000萬股；遭到社保基金減持的有13股，中國海油、中興通訊、中國建筑減持量居前，均超過5000萬股。

值得一提的是，50強(qiáng)個股業(yè)績表現(xiàn)亮眼，上半年全部實(shí)現(xiàn)盈利。其中，中國移動、中國海油、中國神華、陜西煤業(yè)等7股盈利規(guī)模超百億元。六成以上個股凈利潤同比增長，比亞迪、春風(fēng)動力、海信視像、山東黃金等凈利潤增幅居前。

險資持倉榜：加碼房地產(chǎn)鏈

險資同樣是A股市場重要機(jī)構(gòu)投資者。數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，險資共計(jì)現(xiàn)身794只個股前十大流通股東名單，757只個股半年報(bào)前十大流通股東名單，持股市值合計(jì)萬億元。剔除險資作為控股股東的中國人壽、平安銀行和中國平安后，險資持股市值合計(jì)億元。

數(shù)據(jù)寶發(fā)布《2023年A股半年報(bào)險資持倉榜》，招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行等一眾銀行股排在前列，持股市值均在300億元以上；另有長江電力、金地集團(tuán)、保利發(fā)展等持股市值超過百億元。其中，金地集團(tuán)的持股險資數(shù)量最高，有6家，包括中國人壽、華夏人壽、富德生命人壽等。

持股比例方面，前50個股中，金地集團(tuán)、南玻A和金融街的持股比例居前，均占流通盤30%以上，這3股均為房地產(chǎn)鏈相關(guān)。其中，金地集團(tuán)和金融街直接為房地產(chǎn)開發(fā)商，南玻A則屬于建筑裝飾行業(yè)，主營玻璃制造。險資還持有多只地產(chǎn)股，對華夏幸福、華僑城A、保利發(fā)展的持股比例較為靠前。此外，險資還對部分白酒股保有持倉，但比例較小，山西汾酒、瀘州老窖、五糧液的險資持股占比均不足1%。

從持倉變動來看，中國人壽二季度新進(jìn)中國電信億股，持股比例來到4%，同時增持招商蛇口萬股；國華人壽新進(jìn)廣匯汽車萬股。增持方面，太平人壽增持浙商銀行億股，同時民生人壽減持萬股，最新持股量億股；長城人壽增持浙江交科億股，最新持股量億股。減持方面，工商銀行遭到險資超8億股的大幅減持，中國銀行、郵儲銀行減持量也均在3億股以上。

QFII持倉榜：持股家數(shù)創(chuàng)新高

不同于公募、社保、險資等國內(nèi)資金，QFII（合格境外機(jī)構(gòu)投資者）是國際資本投資中國市場的風(fēng)向標(biāo)之一。截至二季度末，QFII持股家數(shù)再創(chuàng)歷史新高，共計(jì)757只，為2020年同期的兩倍有余；持倉總市值億元，較一季度環(huán)比下降%。究其原因，一方面是二季度A股整體表現(xiàn)略為頹勢；另一方面也與QFII在二季度減倉有關(guān)。

數(shù)據(jù)顯示，QFII二季度新進(jìn)394股，增持166股，減持171股，26股持倉未變動。QFII新進(jìn)持股最多的個股是中控技術(shù)，其次是平安銀行和中金黃金，最新持股量依次為萬股、萬股、萬股。QFII對于中控技術(shù)的持股占流通股比例超10%，達(dá)到%，為花旗集團(tuán)一家持有。

數(shù)據(jù)寶發(fā)布的《2023年A股半年報(bào)QFII持倉榜》顯示，前50強(qiáng)合計(jì)持倉市值億元，占到QFII持倉總市值的%，足見QFII持股集中度之高。QFII持倉市值前三甲依次為寧波銀行、南京銀行和美的集團(tuán)。相較于一季報(bào)，東方盛虹跌出前10，被新進(jìn)股中控技術(shù)補(bǔ)位。

在持倉市值前10的個股中，除寧波銀行、西安銀行和上海銀行3只銀行股外，QFII二季度對其余個股均有減持動作。法國巴黎銀行減持南京銀行億股，減持比例%；另一只減持量破億股的是分眾傳媒，法國巴黎銀行和富達(dá)基金(香港)合計(jì)減持億股，減持比例%。此外，美的集團(tuán)和東方雨虹的QFII減持量也均在2000萬股以上。

從行業(yè)分布看，醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、銀行、機(jī)械設(shè)備分別有6股、6股、5股和4股進(jìn)入前50，合計(jì)占比逾四成。從市值分布看，由于銀行整體持股市值高達(dá)億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他行業(yè)；其后醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、家用電器和電子板塊的持股市值在60億元以上。

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