經過7月份的震蕩調整，8月以來，A股市場重拾上行態勢，新能源、半導體、軍工等行業的市場表現較佳。據Wind統計，8月以來，A股有28家公司獲得超百家機構前往調研，其中半導體產品、電氣部件與設備、電子元件等行業的熱度最高。

據Wind統計，8月份以來，滬深兩市有142家公司獲得機構調研，從調研總數上來看，機構的調研熱情不減。其中，聯創電子、三花智控、甘源食品、金石資源、華安鑫創、英維克、永興材料、巴比食品、中寵股份等28家公司更受機構青睞，它們8月份接待機構投資者調研的數量均超過百家。

《大眾證券報》記者注意到，在機構調研榜單中，杰瑞股份關注度最高，8月以來參與這家公司調研的機構達到387家，榜單中排名第一;海康威視被381家機構調研，排名第二;涪陵榨菜、華東醫藥、中來股份、許繼電氣、聯創電子、三花智控、甘源食品、金石資源被調研的數量緊隨其后，分別被373家、336家、286家、285家、241家、229家、223家、201家機構調研。

上述機構調研靠前的公司，它們自8月以來股價表現較佳，調研靠前的10股中有6股實現上漲，尤其是中來股份、杰瑞股份、金石資源8月以來股價漲幅達到15.81%、10.34%、7.38%。

興業證券分析師張啟堯認為：“機構調研頻次能一定程度上反映市場情緒及結構性機會多寡。機構調研的市值分布、板塊構成等也能體現當前市場對風格、結構、行業的偏好。”

個股方面，8月16日，宇環數控收到深交所下發的關注函，針對公司股價大漲的情況，深交所要求公司說明是否存在迎合市場熱點炒作公司股價的情形。盤面顯示，宇環數控7月29日至8月15日股價大幅上漲，期間發布2次股票交易異常波動公告。同時，公司自8月3日以來，多次接受機構等投資者調研，并在交流中多次提及公司設備可用于汽車零部件(變速齒輪等)及第三代半導體碳化硅的加工制造。

另外，合興股份于8月9日接受15家機構調研，其中包括5家基金、2家券商、4家投資公司、4家其他機構;中材國際8月10日接受10家機構調研，其中包括5家基金、1家券商、3家投資公司、1家保險公司;旭升股份于8月15日接受12家機構調研，其中包括9家基金、2家券商、1家其他機構。

針對目前的投資策略，太平洋證券分析師張冬冬認為：“隨著成長類股票的快速上漲，使得價值類股票的配置性價比增加。為對抗通脹，美聯儲堅持緊縮的預期不會改變，未來半年到一年，海外大型經濟體發生局部系統性風險的可能性增加，中長期應重點關注需求在內，盈利穩定的軍工、食品飲料、醫藥、生豬產業鏈、種業以及風險釋放后的銀行。”

展望市場， 華福證券分析師朱斌認為，8月份的市場建議從兩個方向進行配置：其一是繼續堅定配置成長性行業，主要是“新半軍”(新能源、半導體、軍工)，在進口替代的加持下繼續表現;其二是配置困境反轉行業，包括豬周期、旅游、航空板塊中的龍頭標的。

關鍵詞： 半導體產能 汽車芯片 新能源汽車 電子產品