文/樂居財經 嚴明會

【資料圖】

相較于其他的暴雷房企，旭輝算是幸運的，在官宣違約后，多重利好政策接踵而至，旭輝也抓住機會，盡力挽回局面。

受益于“第三支箭”的發出，旭輝也等來救急的資金。12月20日清晨，旭輝公告稱，將以“先舊后新”的方式，配售8.4億股現有股份，配售價格1.14港元/股。配售的8.4億股股份相當于公告日期已發行股份總數約8.77%；相當于完成認購事項后經配發及發行認購股份擴大的已發行股份總數約8.07%。

一般情況下，配股融資都需要做出一定的折價，旭輝也不例外。前一交易日，旭輝的收盤價為1.33港元/股，配售價折讓14.29%；前5個交易日，旭輝的平均收盤價為1.38港元，配售價折讓17.39%；前20個交易日旭輝平均收盤價1.32港元，配售折讓13.41%。

經過本次配股，旭輝將募集資金約9.576億港元，所得款凈額約9.46億港元。其表示，資金將用于償還現有債務以及一般用途。

兩次配股融資16億

配股融資多少錢，取決于房企當前的股價。在政策暖風頻吹下，地產股普遍迎來大漲。漲幅很大，但基數太小。地產股頹勢已久，目前房企股價多數仍處于低位。

11月份以來，旭輝股價多次出現拔高。如11月9日漲幅達到28.57%，11月11日漲幅更是達到72.22%，但較年初相比，目前旭輝的股價仍跌超70%，此跌幅與本次配股后的股價下滑有一定關系。宣布配股后，旭輝當日股價下跌16.54%。

但對于存在短期流動性壓力的旭輝來說，似乎沒有更好的選擇，這筆錢是救命的錢。配股方式采用先舊后新，是能更快拿到錢的方法。

另一方面來說，這一波利好政策加持帶來的上漲可能稍縱即逝，抓住機會完成融資或才是明智之舉，而采用先舊后新的方式也可以盡量避免市場的波動。

這已經是旭輝近期以來的第二次配股。8月31日，其按每股2.06港元配售約3.05億股股份，認購事項所得款項凈額約6.23億港元，擬用于現有債務再融資及用作一般企業用途。

通過兩次股權融資，旭輝已經拿到了15.806億港元的資金，流動性壓力或得到一定程度的緩解。

旭輝受益于三支箭的事實還不止于股權融資。12月5日下午，旭輝控股(集團)與中國郵政儲蓄銀行上海分行舉行戰略合作協議簽約儀式。根據協議，郵儲銀行上海分行將為旭輝控股(集團)提供不超過100億元人民幣意向性授信額度。

12月以來，旭輝已先后與建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、光大銀行、廈門國際銀行等四家銀行簽訂銀企戰略合作協議。

與股權融資相比，授信或許更“飄渺”一些，畢竟房企現在急需的是真金白銀，而股權融資才最快籌款的方式。

在旭輝之前，已有多家房企進行了股權融資，包括新城發展、合景泰富、碧桂園集團、德信中國、建發國際、雅居樂等。其中不乏國企以及優質民企，他們在近期也得到過銀行的大額授信。

清盤呈請已被撤銷

11月1日早間，一條“暫停支付境外融資安排項下所有應付的本金和利息”的消息，標志著地產“三好生”旭輝已經宣告違約。截至公告日，旭輝的境外債務總額約68.5億美元，暫停支付的款項約4.14億美元。

房企違約，債權人坐不住了。而遞交清盤呈請，是他們維護自己利益最常見的方式，旭輝同樣也有了這樣的遭遇。11月25日，旭輝收到了一份由某債權人于當日向香港特別行政區高等法院原訟法庭遞交的清盤呈請。

不過，這次清盤呈請的風波過去的很快。12月16日，旭輝公告稱，與提出呈請的債權人溝通后，債權人同意撤回該呈請。香港高等法院已于2022年12月14日頒布命令批準撤回該呈請。因此，該呈請已于2022年12月14日有效地撤回。

不到一個月的時間就讓債權人回心轉意，這說明旭輝的化債行動非常有效。

除了配股融資外，旭輝還把物業擺上了貨架。這是旭輝美元債違約一個多月以來做出的較大“賣子回血”動作。

12月12日早間，旭輝控股（00884.HK）公告表示，將通過投標程序出售其持有的全部旭輝永升服務股份，該股份占后者已發行股本23.26%。此次出售，意味著旭輝將物業上市平臺第一大股東的位置拱手讓人。

投標程序目前應該還在商討之中，但林氏三兄弟已經等不及了，選擇先出售物業平臺的部分權益。

12月14日，旭輝永升服務控股股東EliteForce將持有的9000萬股股份授予若干獨立投資者，該等股份占旭輝永升服務已發行股本總額約5.15%，通過出售股份籌集資金4.37億港元。

于公告日，林氏三兄弟通過旭輝、EliteForce等公司合計持有旭輝永升服務已發行股本約51.98%的投票權，配售事項完成后，投票權降至已發行股本的46.84%

對境外債務解決方案，旭輝曾有所披露，稱已取得進展并采取了多項措施，包括“成立協調委員會”與境外銀行融資進行討論和接洽，以及與部分債權人協調組成“債券持有人小組”協商費用補償安排等。

關鍵詞： 配股融資9.6億 旭輝償債之路再近一步