德明利(001309.SZ)今日股價收報90.27元，下跌2.94%，總市值72.38億元。

德明利6月30日晚間披露的2023年度向特定對象發行股票預案顯示，公司本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過125,000萬元，并以中國證監會關于本次發行的注冊批復文件為準。本次發行的募集資金在扣除發行費用后，將用于以下項目：PCIe SSD存儲控制芯片及存儲模組的研發和產業化項目、嵌入式存儲控制芯片及存儲模組的研發和產業化項目、信息化系統升級建設項目、補充流動資金。

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本次發行的發行對象為包括公司控股股東在內的不超過35名特定對象。所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。公司控股股東李虎擬認購不低于本次向特定對象發行股份數量的5%（含本數）且不超過30%（含本數）。除公司控股股東外，其他發行對象尚未確定。

本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票的發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過24,053,040股（含本數），并以中國證監會關于本次發行的注冊批復文件為準。

本次發行完成后，公司控股股東認購的股票自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓；其他發行對象認購的股票自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

公司控股股東擬參與本次發行認購，因此，本次發行構成與公司的關聯交易。針對本次發行，公司將根據相關法規要求履行相應的關聯交易審批及披露程序。

截至預案公告日，公司總股本為8,017.68萬股，李虎直接持有公司3,208.89萬股，占公司總股本的40.02%；田華作為公司股東深圳市金程源投資有限合伙企業（有限合伙）、深圳市銀程源科技合伙企業（有限合伙）的有限合伙人，間接持有公司0.4297%股份。李虎和田華系夫妻關系，為公司實際控制人。本次發行完成后，李虎、田華夫婦仍為公司實際控制人。本次向特定對象發行股票不會導致公司的控制權發生變化。

德明利表示，公司主營業務主要集中于閃存主控芯片設計、研發，存儲模組產品應用方案的開發、優化，以及存儲模組產品的銷售。公司本次發行募集資金投向全部圍繞公司現有主營業務展開，在扣除發行費用后將用于PCIe SSD存儲控制芯片及存儲模組的研發和產業化項目、嵌入式存儲控制芯片及存儲模組的研發和產業化項目、信息化系統升級建設項目和補充流動資金，是公司為順應行業發展趨勢而做出的重要布局，與公司主營業務高度相關，符合國家相關的產業政策及未來公司戰略發展方向，有利于支持公司開拓主營業務，提升實力。

2022年度，德明利實現營業收入11.91億元，同比增長10.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6719.16萬元，同比下降31.56%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1148.41萬元，同比下降87.56%；經營活動產生的現金流量凈額-3.31億元，上年同期為1062.43萬元。

德明利2022年年報顯示，公司經董事會審議通過的利潤分配預案為：以80176800為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.8709元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。

2023年第一季度，德明利實現營業收入3.02億元，同比增長21.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-4378.44萬元，上年同期為1897.01萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-4565.12萬元，上年同期為1737.68萬元；經營活動產生的現金流量凈額為1319.46萬元，上年同期為-7177.82萬元。

2022年7月1日，德明利在深交所主板上市，公開發行新股2,000萬股，占發行后公司股份總數的比例為25.00%，發行價格為26.54元/股，募集資金總額為人民幣53,080.00萬元，募集資金凈額為45,589.24萬元。

德明利實際募集資金凈額較原擬募資少108,124.39萬元。德明利2021年10月8日披露的招股書顯示，公司原擬募集資金153,713.63萬元，擬分別用于“3DNAND閃存主控芯片及移動存儲模組解決方案技術改造及升級項目”，“SSD主控芯片技術開發、應用及產業化項目”，“深圳市德明利技術股份有限公司研發中心建設項目”和“補充流動資金項目”。

德明利IPO的保薦機構（主承銷商）是東莞證券股份有限公司，保薦代表人為孔令一、孫守恒。德明利IPO發行費用共計7,490.76萬元，其中東莞證券獲得保薦與承銷費用4,481.00萬元。

2017年-2021年，德明利營業收入分別為22,008.86萬元、74,991.54萬元、64,564.53萬元、83,470.86萬元、107,978.15萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為18,693.63萬元、73,360.59萬元、62,538.82萬元、92,161.25萬元、115,616.18萬元；凈利潤分別為746.49萬元、3,047.48萬元、3,670.82萬元、7,712.18萬元、9,816.89萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為-1,970.69萬元、-952.62萬元、-14,279.15萬元、-1,326.68萬元、1,062.43萬元。

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