6月20日午間，高瀾股份(300499.SZ)公告，深交所對公司報送的向特定對象發行股票募集說明書及相關申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。公司本次向特定對象發行股票事項尚需通過深交所審核，并獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施。

同日，公司披露定增募集說明書，擬向特定對象慕嵐投資發行股票數量不超過4889.9755萬股（含本數），發行價8.18元/股，募集資金總額為不超過4億元（含本數），扣除發行費用后全部用于補充公司流動資金和償還銀行貸款。

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定增募集說明書顯示，此次向特定對象發行股票前，公司無控股股東及實際控制人。此次非公開發行股票的特定對象慕嵐投資，其實際控制人為劉艷村、李慕牧，劉艷村系公司第一大股東、董事長李琦之妻，李慕牧系公司第一大股東、董事長李琦之女，慕嵐投資為董事長李琦一致行動人。截至目前，李琦直接持有公司14.06%的股份。

此次向特定對象發行股票完成后，若按照本次發行股票數量上限計算，慕嵐投資將持有公司4889.9755萬股股票，慕嵐投資與李琦合計持有公司發行后總股本的25.81%。公司控股股東變更為慕嵐投資、李琦，實際控制人將變更為李琦、劉艷村、李慕牧。

高瀾股份稱，通過此次定增，新增控股股東，增強資金實力，為公司的穩定持續發展奠定基礎；此外，向特定對象發行股票募集資金將緩解營運資金、儲能項目投資資金需求和償債壓力，優化資本結構。

高瀾股份是電力電子行業熱管理整體解決方案提供商，自設立以來一直致力于電力電子裝置用純水冷卻設備及控制系統的研發、設計、生產和銷售。公司控股子公司高瀾創新科技聚焦新能源熱管理和信息與通信（ICT）熱管理領域。

公司主要產品包括直流輸電換流閥純水冷卻設備及附件（直流水冷產品）、新能源發電變流器純水冷卻設備及附件（新能源發電水冷產品）、柔性交流輸配電晶閘管閥純水冷卻設備及附件（柔性交流水冷產品）、大功率電氣傳動變頻器純水冷卻設備及附件（電氣傳動水冷產品）以及各類水冷設備的控制系統。

新能源熱管理產品主要為液冷板、電池包熱管理機組（水泵、壓縮機、冷凝器、蒸發器、膨脹閥等的集成系統）；信息與通信（ICT）熱管理產品主要為冷板式液冷服務器熱管理解決方案、浸沒式液冷服務器熱管理解決方案。

根據定增募集說明書，“十四五”期間，國家電網規劃建設特高壓工程“24交14直”，總投資3800億元，相較于“十三五”特高壓投資規模大幅增長。“十四五”期間特高壓建設提速，直流純水冷卻設備行業景氣程度提升明顯，迎來快速增長期。根據GGII測算2022-2025年中國儲能溫控市場規模將從46.6億元增長至164.6億元，復合增長率為52.3%。中國儲能電池出貨量保持高速增長態勢，裝機規模持續提升，下游儲能溫控市場需求旺盛。

公司今日公告，在“雙碳”戰略引領綠色發展的新形勢下，儲能溫控、直流水冷等領域將迎來蓬勃發展機遇，為緊抓發展機遇，公司業務持續擴張。同時為加快公司在儲能產業的布局，公司擬開展全場景熱管理研發與儲能高端制造項目投資。通過此次定增募集資金將有效地緩解公司發展過程中所產生的資金壓力。

此外，截至2023年3月31日，上市公司尚還有銀行借款17250萬元，銀行借款余額較大。此次擬使用募集資金中的1億元用于償還銀行貸款，減輕公司財務負擔。

實際上，自2020年以來，公司資產負債率持續走低。2020年-2022年及2023年第一季度，高瀾股份資產負債率分別為53.51%、53.29%、31.99%和28.52%。

不過，當前公司業績承壓。2023年第一季度，高瀾股份實現營收1.51億元，同比下降64.4%；歸母凈虧損578.01萬元，同比由盈轉虧；扣除非經常性損益的凈虧損746.27萬元，同比由盈轉虧。

高瀾股份將營收下降歸結為“主要受東莞硅翔脫表影響”。另據choice數據，截至2023年第一季度，公司銷售毛利率為22.73%，相較上年同期減少3.45個百分點。

事實上，此前2022年更能反映公司主營業務情況的扣非凈利潤就已錄得“負值”，具體數值為-5488.14萬元。

來源：泡財經

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