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喜大普奔啊，套在新能源里面的基民終于看到曙光了，這兩天中特估、AI兩大主線都在調(diào)整，但是光伏、新能車板塊逆市走強(qiáng)。一方面，新能源板塊回調(diào)空間和時(shí)間皆具備，光伏、新能車的估值已經(jīng)回落了歷史極低位，泡沫基本擠干凈了；另一方面，前期主要是AI和中特估吸血，市場(chǎng)風(fēng)格太過極端，導(dǎo)致新能源跌跌不休。

如今著兩條主線都在回調(diào)，新能源有沒有希望走出來呢？讓我們來看看南方基金及林樂峰的觀點(diǎn)。

林樂峰認(rèn)為，年初到現(xiàn)在景氣度很差，大家都看到了，不管是電動(dòng)車還是燃油車都在不斷降價(jià)促銷。因?yàn)槿ツ晔瞧囐徶枚悳p免，今年沒有，所以去年年底還透支了一波需求。今年年初本來需求就被透支了，再疊加降價(jià)。因?yàn)橹袊I車，各種消費(fèi)者都是買漲不買跌，價(jià)格一跌可能更不買。

但是這個(gè)需求還是存在的，如果不跌價(jià)，就是價(jià)格大家能降的都降完了，你總不可能無限降價(jià)，大家都降完一圈之后，購車者觀望完了之后，只要他是一個(gè)真實(shí)的需求，那這個(gè)需求就會(huì)恢復(fù)。

這個(gè)時(shí)間點(diǎn)也快，可能到二季度的某個(gè)時(shí)間點(diǎn)，買車的需求也會(huì)恢復(fù)的。只要需求有恢復(fù)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈就不會(huì)這么悲觀。

所以電動(dòng)車下半年比上半年好，這是能看得到的。但是具體哪個(gè)月份開始好起來，里面的確有一些細(xì)分品種，從股票上來說，可以考慮逐漸布局。

但是因?yàn)榻祪r(jià)降了很多，所以整車我是比較謹(jǐn)慎的，某些環(huán)節(jié)，尤其是比較卷的一些環(huán)節(jié)，只要這個(gè)環(huán)節(jié)能做的人很多，那肯定這個(gè)環(huán)節(jié)降價(jià)的時(shí)候就會(huì)首當(dāng)其沖，它就要被擠壓。

最終買的是行業(yè)和格局好的一些環(huán)節(jié)，比如某些環(huán)節(jié)可能就一兩家能做，或者有一家老大優(yōu)勢(shì)地位特別明顯。

來源：泡財(cái)經(jīng)

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