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(資料圖片僅供參考)

PART 隨便聊聊

今天行情歸于平淡，最近基本都是這樣，大漲次日，不要把預期放太高。突破講求天時地利人和，兩會開完、主線明朗，注冊制落地、人心思漲的時候，才能發揮最好的突破效果。

下切到板塊，也是有諸多亮點的，比如今年以來，最大的明線行情--ai和算力：

基本上可以感受到這個兩個板塊都是明顯強于市場的，只是板塊內部每天領漲的龍頭可能不太一樣，但是整體就是一個感覺，不缺機會。

作為今年行情的主線板塊，ai，一直無論是新聞、自媒體還是市場各種聲音，都在追捧和吹噓，足夠的吸引眼球。但是實際上，我們國內的ai發展的進度，還是相對落后的。發展數字經濟，當下最需要的是先把整個“數字基建”先建設起來，都說兵馬未動糧草先行，所以數字基建中的算力、數據中心、通信網絡，則是這一輪行情中最大的暗線。直到昨晚的工信部發言提及6G，才把它今天推上了臺面。

整個通信板塊，當下看增量最大的主要是兩部分，一個是通信模組，包括光通信和RedCap，redcap則是最近技術催化比較多的；另一個則是千兆網絡，按十四五規劃，千兆網絡是5年100倍的增量的，想象力也很足。

所以接下來的行情中，通信的這幾個增量機會，也不容忽視。尤其在中報以后，出來的業績可能會比較亮眼，可能是一個比較具持續性的機會。

今天本來市場的預期是留給特斯拉的宏圖第三篇章，沒想到一早起來，講了一堆有的沒的，實在是大幅不及預期，特斯拉的盤后價格都直接被砸了-5%，大家都表示毫無驚喜。

所以轉到A股的反應上，除了熱泵這個比較新的東西以外，什么儲能、充電樁、壓鑄一體化、4680電池、太空光伏、稀土永磁，全部撲街。符合預期的，算利好落地變利空，不及預期的像太空光伏和稀土永磁，直接砸到撲街。

稀土這個主要是馬斯克說下一代電機技術不用稀土，直接給板塊都干趴下了。很多專業人士反駁，連技術路線都還沒有，現在的影響忽略不計，遙遙無期呢，但是A股向來都是，利空出來，先跑為敬，發現跑錯了再考慮要不要買回去吧。

特斯拉的這么一鬧，也有個算是比較不錯的機會。就是創業板。本來創業板隨著主板的新高，已經穩住了，尤其寧王，昨天已經見底回升，今天再次破位大跌，把創業板也擊穿。這個位置有點二次絕望的味道了，就是本來好不容易要好點了，今天又掛了。

二次絕望往往是一個冰點反彈的好機會，不是反轉，只是反彈。所以明天的臨盤，不妨看看像儲能、光伏中下游（輔材、poe）、創新藥CXO一類的有沒有像要帶動創業板回升的可能，也許可以搶到一波小小的反彈機會。

當然，不想做那么細的話。那我們的更多耐心，就必須放在周末啦。現在大資金都在等著兩會的態度和表述，準備選擇方向。反正現在舞臺基本上搭好了，上證在一個準備創新高的位置，創業板二次絕望有反彈需求，只要流動性預期、政策預期都不錯，很有可能就從這個位置開啟一波新的機會，天時地利人和嘛。

那么正確解讀這個兩會報告，就很關鍵了。選對方向，不說接下來一年吧，起碼1-3個月的方向都比較明確了，躺贏的感覺相信大家都想擁有。

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PART 轉債資訊

1、金田轉債公告不下修轉股價。

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PART 明日上市/申購

明天中旗轉債申購，正股中旗新材有光伏新材料概念，股價在歷史底部，轉股價值大于100，值得全額申購！

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