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3月1日早盤市場(chǎng)低開后震蕩反彈，數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股掀漲停潮，國(guó)資云方向表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)

國(guó)資云是指由各地國(guó)資委牽頭投資、設(shè)立、運(yùn)營(yíng)，通過(guò)建設(shè)高安全防護(hù)水平的數(shù)據(jù)安全基礎(chǔ)設(shè)施底座，并搭建以匯聚國(guó)有企業(yè)數(shù)據(jù)為核心的數(shù)據(jù)治理體系及云平臺(tái)，推動(dòng)國(guó)資企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

本質(zhì)是從第三方托管的公有云轉(zhuǎn)向國(guó)資專屬行業(yè)云，其主要建設(shè)與運(yùn)營(yíng)方通常是地方國(guó)資企業(yè)，技術(shù)與產(chǎn)品的支撐方一般為云服務(wù)商。

國(guó)企數(shù)據(jù)屬于國(guó)有資產(chǎn)，其數(shù)據(jù)受到國(guó)家高度重視。加速推進(jìn)國(guó)資云建設(shè)有助于國(guó)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型順利推進(jìn)，切實(shí)保障國(guó)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中的數(shù)據(jù)安全。隨著各地國(guó)資委牽頭和推動(dòng)，國(guó)企數(shù)字化和云轉(zhuǎn)型加快，國(guó)資云建設(shè)持續(xù)加速。

?由于國(guó)資云對(duì)自主可控具有較高要求，預(yù)計(jì)其未來(lái)市場(chǎng)主要集中在私有云和混合云領(lǐng)域。若僅計(jì)算私有云市場(chǎng)，根據(jù)信通院，2021年中國(guó)私有云市場(chǎng)已突破千億元。根據(jù)QYResearch，2022-2028年全球私有云市場(chǎng)CAGR為18.8%，中國(guó)市場(chǎng)變化較快，按照2021-2025年CAGR約20%估算，到2025年私有云市場(chǎng)空間將達(dá)2173 億元。根據(jù)華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)，私有云下游以政府和金融、制造、醫(yī)療等重點(diǎn)行業(yè)為主，2020年占比達(dá)84%左右，則國(guó)資云2025年市場(chǎng)空間可達(dá)1825億元。

建議關(guān)注上市公司中衛(wèi)士通（地處四川的網(wǎng)絡(luò)安全龍頭、中電科旗下“國(guó)家隊(duì)”）、奇安信（中電科入股網(wǎng)安龍頭、天津?yàn)閮?yōu)勢(shì)地區(qū)）、三六零（地處天津的網(wǎng)絡(luò)安全龍頭）、深信服（地處深圳的企業(yè)安全和云管平臺(tái)領(lǐng)軍企業(yè)）、易華錄（華錄集團(tuán)旗下數(shù)據(jù)存儲(chǔ)上市公司、天津有重點(diǎn)業(yè)務(wù)布局）、中科曙光（地處天津的國(guó)產(chǎn)服務(wù)器龍頭）、特發(fā)信息（地處深圳的通訊科技龍頭）。以上企業(yè)從地域、業(yè)務(wù)等角度考慮受益確定性更高。此外，還關(guān)注數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的拓爾思（有豐富的網(wǎng)信部分項(xiàng)目經(jīng)歷）、美亞柏科（安全和政務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯）和政務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域的用友網(wǎng)絡(luò)、華宇軟件等。

本文觀點(diǎn)由投資顧問(wèn)：江淑姣 執(zhí)業(yè)編號(hào)：A0840619120001編輯整理，內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議，操作風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎!

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