作者 | 姜林燕

來源 | WEMONEY研究室

【資料圖】

近日，據第三方司法拍賣平臺顯示，湖北衛東控股集團有限公司所持有的湖北銀行1943.42萬股的股權將被拍賣，該拍賣標的評估價為7235.99萬元，起拍價為5065.20萬元。

不過，對于湖北銀行來說“打鐵還需自身硬”，湖北銀行近兩年遭遇了前董事長、副行長被查，自身經營方面也存在不良偏高、盈利能力整體下滑的情況。

01

多名高管被查

2022年12月，湖北銀行發布的公告顯示，趙軍任湖北銀行黨委書記、董事長；劉志高不再擔任湖北銀行黨委書記、委員、董事長職務。

目前此事是否會對湖北銀行IPO造成影響？中信證券在輔導工作進展報告中表示，“經過前期的輔導工作，輔導對象已經在內部較好地建立并完善了公司治理及內部控制機制，能夠做到規范、獨立運行，A股上市的相關籌備工作也在穩步開展中。”

一位業內人士表示，中小銀行需要進一步關注公司治理和風險內控等問題。早在2015年，湖北銀行就開始籌謀H股上市之路，之后一直遲遲未有動靜。到了2021年，中信證券完成對湖北銀行的上市輔導工作，2022年11月湖北銀行正式加入A股上市排隊序列。

但2022年以來，中小銀行上市步伐已經明顯放慢，2022年僅蘭州銀行一家成功登陸A股。2021年有4家銀行上市。

一位銀行業內人士表示，較優質的銀行基本都已上市，相關部門對中小銀行的審核或更加審慎，相應的輔導、審批時間也會更長。另一方面自身的公司治理、資產質量、盈利能力等也是影響上市的重要原因之一。

包括湖北銀行在內目前排隊候場的有11家銀行，有4家城商行，7家農商行。具體為湖州銀行、亳州藥都農商行、江蘇海安農商行、江蘇昆山農商行、東莞銀行、廣州銀行、重慶三峽銀行、安徽馬鞍山農商行、廣東南海農商行、廣東順德農商行。對比城商行資產狀況來看，湖北銀行資產規模不及廣州銀行和東莞銀行。

02

資產規模增速放緩

在正式進入上市流程后，湖北銀行需要注重業績的穩定。

近幾年，湖北銀行和漢口銀行一直是處于你追我趕的局面。從資產規模來看，漢口銀行的資產規模更可觀。漢口銀行資產總額已經逼近5000億元，截至2022年9月末，漢口銀行資產總額達到4984.14億元。相較之下，湖北銀行資產比漢口銀行少1000多億元。

與此同時，近兩年，兩家資產規模增速都在放緩，但相比之下湖北銀行的資產總體增速更快。2019年至2021年，湖北銀行總資產增速分別為6.84％、17.47％、15.73％。漢口銀行增速分別為26.81％、8.39％、6.80％。

03

盈利能力整體下降

不僅如此，湖北銀行的營收和凈利已經連續兩年超過漢口銀行。2020年-2021年，湖北銀行的營收分別為78.21億元、76.73億，同比減少2.27％、1.88％；漢口銀行的營收分別為56.02億、68.02億，同比減少12.72％、同比增加21.40％。報告期內，湖北銀行凈利潤分別為15.53億元和17.56億元，同比變化為-20.78%和13.09%；漢口銀行凈利潤則是10.63億元、12.5億元，同比變化為-53.11%和17.54%。

2021年湖北銀行營業收入有所下降，營業收入主要為利息凈收入。2021年湖北銀行實現營業收入76.73億元，較上年下降1.88%， 其中利息凈收入66.53億元，實現投資收益11.69億元。2019年-2021年，湖北銀行凈息差為3.02%、2.63%、2.36%。凈利差分別為 3.06%、2.71%、2.12%和2.10%。從凈息差情況來看，湖北銀行凈息差、凈利差水平持續收窄。湖北銀行受凈息差持續收窄影響，整體盈利能力下降。

從資產質量方面看，聯合資信對湖北銀行的評級報告中提到湖北銀行貸款行業集中度不顯著，投向房地產業和建筑業占比相對較高。在招股書中也提到了“與房地產行業貸款相關的風險”。

截至2022年9月末，湖北銀行貸款總額為2108.98億元，其中正常類貸款余額2009.66億元，關注類貸款余額57.69億元，不良貸款余額41.63億元，不良貸款率1.97%，同比下降0.01%，實際保有貸款損失準備余額93.56億元。

截至2022年6月末，湖北銀行不良貸款率為1.98%，高于同期商業銀行不良貸款率的平均水平。據中國銀保監會數據，截至2022年二季度末，城商行的不良貸款率為1.89%。

不僅如此，湖北銀行不良貸款率已經連續兩年高于行業平均水平。2020年末、2021年末全國城市商業銀行不良貸款率1.81%和1.9%，湖北銀行招股書數同期數據是3.58%和2.25%。