撰稿|湯湯

來源|貝多財經

【資料圖】

10月12日，箭牌家居集團股份有限公司（下稱“箭牌家居”，SZ:001322）披露首次公開發行股票網上路演公告，稱該公司將于2022年10月13日開啟網上路演。這意味著，箭牌家居不久后將正式上市。

據貝多財經了解，箭牌家居將于2022年10月14日開始申購，并將在深圳證券交易所主板上市。據招股意向書披露，本次箭牌家居擬公開發行新股數量9660.9517萬股，不進行原股東公開發售股份，本次公開發行股份數量約占發行后公司總股本的10.00%。

信息顯示，箭牌家居本次IPO的發行價為12.68元/股。按此計算，箭牌家居的募資總額將達到12.25億元。扣除發行費用6913.58萬元（不含增值稅）后，箭牌家居預計募集資金凈額約為11.56億元。

據介紹，箭牌家居成立于2013年4月，是一家集研發、生產、銷售與服務于一體的大型現代化制造企業，生產產品品類范圍覆蓋衛生陶瓷、龍頭五金、浴室家具、瓷磚、浴缸浴房、定制櫥衣柜等全系列家居產品。

值得一提的是，早在2021年7月，箭牌家居便向深交所披露招股說明書。2021年年底，證監會對箭牌家居的IPO申請提出多達61條反饋意見，并要求其IPO保薦機構在規定時間內對多個事項進行補充說明。

另在2022年1月，由于涉及樂視網財務造假議案，金杜律師事務所、信永中和會計師事務所、中德證券相繼被立案調查。受此波及，箭牌家居由于聘請了信永中和會計師事務所擔任發行會計師，IPO進程一度中止。

直至2022年7月，箭牌家居的IPO首發申請獲通過，一同獲得批準的還有深圳市好上好信息科技股份有限公司（減持“好上好”）。據貝多財經了解，好上好將于2022年10月18日正式開啟新股申購。

據介紹，箭牌家居的主要產品品牌包括ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安華，三個品牌具有不同的市場定位，能夠滿足不同消費群體的需求。并于2015年、2020年連續兩屆被指定為世博會中國館陶瓷潔具供應商。

目前，箭牌家居主要通過經銷的模式對外銷售。2019年、2020年和2021年，箭牌家居經銷模式下的收入占主營業務收入的比例分別為95.98%、94.39%和89.11%。截至2021年12月31日，該公司的經銷商合計1854家，分銷商合計6609家，終端門店網點合計1,052家。

業績方面，箭牌家居2019年、2020年和2021年的營業收入分別為66.58億元、65.02億元和83.73億元；凈利潤分別為6.21億元、5.87億元和5.76億元，扣非后凈利潤分別為5.07億元、5.33億元和5.33億元。

招股書顯示，衛生陶瓷、龍頭五金、浴室家具、瓷磚和浴缸浴房五大品類的產品是箭牌家居主營業務收入的主要來源。其中，衛生陶瓷類產品的貢獻占比約在五成上下。報告期內，衛生陶瓷的貢獻占比分別為46.83%、46.28%和44.83%。

2022年1-6月（上半年），箭牌家居的收入為33.07億元，較2021年同期下降0.89%；凈利潤為2.38億元，較2021年同期增長51.84%；歸母凈利潤為2.38億元，較2021年同期增長51.21%。

同時，箭牌家居預計2022年1-9月實現營業收入53.3億元至58億元，同比變動-5.11%-3.26%；預計歸屬于母公司股東的凈利潤3.6億至4.2億元，同比增長11.03%-29.54%；扣非后凈利潤3.3億元至3.9億元，同比增長13.81%-34.51%。

值得一提的是，箭牌家居是典型的家族企業。招股書顯示，箭牌家居的實際控制人為謝岳榮、霍秋潔、謝安琪、謝煒，四人合計控制該公司79.17%的股份。其中，謝岳榮擔任箭牌家居董事長、總經理，霍秋潔為董事、副總經理，謝安琪為董事，謝煒則為董事、副總經理。

本次IPO前，謝岳榮直接持有箭牌家居23.94%的股份。相比之下，謝岳榮、霍秋潔、謝安琪、謝煒合計持有65.00%樂華恒業投資的股權，樂華恒業投資持有發行人（即箭牌家居）55.24%的股份。

據介紹，謝岳榮和霍秋潔為夫妻關系，謝安琪為謝岳榮與霍秋潔之女，謝煒為謝岳榮與霍秋潔之子。據了解，謝安琪、謝煒的年齡都不大，分別出生于1992年、1993年，且二人在本科畢業后就出任箭牌家居總經理助理一職，是妥妥的“二代”，未來有望上位。

此外，在箭牌家居的6名非獨立董事中，除謝岳榮一家人之外，另外兩名分別是霍振輝和霍少榮，兩人分別為實控人霍秋潔的哥哥和姐姐。謝、霍家族合計持有箭牌家居92.07%的股份。

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