O人民幣匯率大幅反彈、民航業(yè)成本費用端壓力緩解

【資料圖】

29日晚間，人民幣對美元匯率大幅反彈。在岸人民幣對美元收復7.13關(guān)口，日內(nèi)反彈幅度逾800點；離岸人民幣對美元更是較下午3時的低點反彈近千點。

航空公司購置飛機和航油多以美元結(jié)算，人民幣匯率與航司的成本形成強相關(guān)，匯率升值會降低其運營成本。另據(jù)了解，當前滬深部分公募機構(gòu)看好民航龍頭，主要原因包括：客流需求端，過去幾個月來，國際航班運行總量已有逐步走高趨勢；運能供給端，空客公司仍面臨供應鏈制約，是否能夠如期交付新客機存在不確定性，航司運力引進緩慢，供需矛盾或?qū)⑼苿悠眱r上漲；原油成本端，近期油價大幅回落。

中國國航（601111）擁有最大規(guī)模的寬體機隊，受益于國際航班增班；

春秋航空（601021）是低成本航空龍頭，飛機利用率、管理費用率、銷售費用率均具有比較優(yōu)勢。

O國家外匯局表示，下半年我國國際收支平衡的內(nèi)在基礎(chǔ)依然穩(wěn)固，經(jīng)常賬戶將保持合理順差，跨境雙向投資的穩(wěn)定性有望逐步提升。

O商務部將從三方面發(fā)力促進消費持續(xù)恢復：繼續(xù)推動落實擴大汽車消費系列政策措施，落實好促進綠色智能家電消費政策措施，促進餐飲、住宿等行業(yè)恢復發(fā)展。

O上海鋼聯(lián)29日數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價上漲0.25萬元/噸，達到51.75萬元/噸，不斷刷新歷史紀錄。

O股票型ETF本月以來份額增長252.8億份，相當于約317億元資金凈流入。其中，上證50ETF和滬深300ETF分別獲得121億元、81億元凈流入。

O北向資金29日凈買入34.29億元。寧德時代獲凈買入4.88億元，通威股份、紫金礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)凈買入額均超3億元。

O特斯拉通用型機器人即將現(xiàn)身、相關(guān)配件需求提升

據(jù)特斯拉中國確認，北京時間10月1日上午，特斯拉將舉行2022 AI Day活動，屆時Tesla Bot原型機將首次亮相，特斯拉人形機器人將是一個通用型機器人。

據(jù)了解，特斯拉的純視覺技術(shù)路線迭代需要路外數(shù)據(jù)補充缺乏的長尾場景，人形機器人可以在規(guī)避法律風險的同時進入室內(nèi)環(huán)境，收集人體形態(tài)等長尾效應顯著的數(shù)據(jù)。據(jù)開源證券孟鵬飛測算，人形機器人落地后，中觀情境下諧波減速器產(chǎn)能缺口達數(shù)千萬臺，RV減速器產(chǎn)能缺口達數(shù)百萬臺，百億級市場空間靜待國內(nèi)減速器廠商填補。同時，2027年，特斯拉機器人帶來的伺服電機需求量市場空間或?qū)⑦_到399億元。

綠的諧波（688017）的諧波減速器產(chǎn)品主要應用于工業(yè)機器人、數(shù)控機床等高端制造領(lǐng)域；

鳴志電器（603728）在運動控制領(lǐng)域掌握了核心的控制電機研發(fā)技術(shù)、驅(qū)動控制技術(shù)和尖端制造技術(shù)。

O汽車輕量化產(chǎn)業(yè)項目受追捧 材料供應商迎來機遇

29日，重慶市經(jīng)信委與南川區(qū)人民政府簽署《共建汽車輕量化配套示范基地合作協(xié)議》，擬3年內(nèi)建成百億級新能源汽車配套基地，將做大做強40萬噸鎂鋁合金等新型輕量化材料項目。不久前，西安經(jīng)開區(qū)與拓普集團簽訂30億元投資協(xié)議，涉及汽車輕量化系統(tǒng)等零部件生產(chǎn)。

整車材料輕量化技術(shù)已逐漸成為傳統(tǒng)動力模塊技術(shù)瓶頸情形之下的主要切入點。由于三電系統(tǒng)等增量零部件的原因，同級別的新能源汽車整備質(zhì)量一般高于燃油車，混動車型更甚，對于輕量化系數(shù)優(yōu)化的需求更加強烈。《汽車工業(yè)輕量化技術(shù)路線》指出，我國單車用鋁量2030年將大幅度上升至350kg。隨著未來中高端品牌產(chǎn)品市場下沉，將進一步拓寬汽車輕量化鋁材的市場。

南山鋁業(yè)（600219）隨著汽車輕量化鋁板生產(chǎn)線項目建成達產(chǎn)，將新增年產(chǎn)40萬噸汽車板產(chǎn)能；

云海金屬（002182）與寶鋼金屬共同投建的年產(chǎn)30萬噸高性能鎂基輕合金及深加工項目，預計將于2023年9月底建成投產(chǎn)。

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