題材方面，總的來說除了高溫題材，其他題材暫時都要差一些，虛擬電廠是特斯拉擴產消息刺激了一下，市場反應一般。像昨天盤后三胎消息，但是這種概念性題材直接被資金無視，現在就是新能源來回輪動。唯一還有點競爭力的可能是科技的大港股份，還在那兒硬扛。高標股基本斷層了，寶塔實業地天板算是給高標爭了口氣，情緒這塊是到位了。川潤股份的四板和亞振家居三連板，宇環數控、中京電子都進入調整，只有近期的妖股大港股份還在邁著良心走步伐，再次詮釋了什么叫妖股不埋人。

現在市場連板情緒差，二進三晉級都難，而且高度板一直在壓縮，從宇環數控，再到中京電子，都是4進5失敗，任你什么弱轉強，分歧轉一致，在新規之下通通不管用。打板操作不能戀戰，見好就收，連板雖看著舒服，但只在一時，反而那些趨勢品種不漲停，但漲個不停更吃香。

市場今天最強的一條線是強勢股的二波，資金從寶塔實業上看到了機會，所以很多前期的強勢股也開始模仿想走二波。它的二波新高帶動了華西能源，科遠智慧，神馬電力等一批近期強勢股開啟二波行情，包括像老龍頭中通客車今天也沖到接近漲停的位置。趨勢股三利譜從圖形看有點模仿瑞鵠模具，南方精工有點模仿中大力德的樣子。

(資料圖)

星期一挖掘的個股今天又有資金關注進來了，后面繼續看資金怎么演繹限電題材的發酵。

01 POE材料

POE塑料昰昰運用茂金屬催化劑的乙烯和辛烯實現原位聚合的熱塑性彈性體。由于預期EVA粒子價格上漲，目前市場也開始關注EVA粒子的替代材料，目前主要有兩個方向——POE粒子和PVB粒子。

EVA粒子后續價格沖高，POE國產化短時間又難以解決，國內也可能會選用PVB進行替代。目前PVB主要在光伏BIPV上使用，其優點是能夠增強玻璃強度，受益企業有皖維高新。

國盛證券認為未來五年是N型化快速提升的階段，對于POE粒子的需求也將呈現大幅增長，預期到2025年，光伏用POE粒子需求達到65萬噸，復合增速達48%，到2030年粒子需求超過150萬噸，復合增速達18%。

相關個股：

1.衛星化學：2021年公司α-烯烴及POE項目完成中試設計，并于2021年12月28日簽署新建包含年產10萬噸α-烯烴與配套POE項目。今年6月10日，子公司連云港石化1000噸/年α-烯烴工業試驗裝置項目環境影響評價一次公示，宣示項目步入落地實施階段。

2.萬華化學：2021年公司POE中試裝置投產，產出合格產品，標志著公司已完成中試，后續將加快推動相關產能的建設。

3.東方盛虹：前期已在研發POE項目，目前正在進行800噸/年中試裝置建設，2022年5月27日，子公司斯爾邦石化POE中試項目進行環評審批，擬在連云港石化產業基地建設800噸/年POE中試裝置，預計年內投產。

4.岳陽興長：2021年公司公告《岳陽興長聚烯烴新材料項目投資協議》，項目計劃投資12億元，其中一期規劃項目為30萬噸/年聚烯烴，及配套15萬噸/年專用料改性造粒線。

02 光熱概念

之前文章跟大家梳理過相關個股，最近光熱概念越走越強，邏輯得到了資金的認可，川潤股份三連板，中軍首航高科走趨勢，市場認可度也越來越高，下面對光熱發電相關公司做梳理。簡單來說，光熱概念最正宗的就是首航高科和天沃科技，這兩個都是自己搞光熱電站的，剩下的就是提供系統部件的或者承包的。

相關個股：

1.天沃科技：公司表示對子公司玉門鑫能光熱第一電力有限公司相關資產引入戰略投資者，并整合光熱發電技術與資產，推進公司光熱發電業務做大做強。旗下光熱電站：玉門鄭家沙窩熔鹽塔式5萬千瓦光熱發電項目。二次反射塔技術國內首創、領先。

2.藍科高新：在新能源及可再生能源領域，公司將打造完善光熱發電熔鹽儲熱系統，創建藍科高新品牌產品。提早布局，搶抓機遇，謀劃新能源及可再生能源裝備的新藍圖。在 2018 年完成我國首個百兆瓦級熔鹽塔式光熱電站（首航節能敦煌 100MW 塔式光熱示范電站）熔鹽儲罐制造安裝項目后， 2019 年走出國門，上海藍濱承接實施了世界最大光熱發電項目——阿聯酋迪拜700MW光熱項目中的11臺熔鹽儲罐，最小市值。

3.久盛電氣：公司已經為中電建青海共和50MW塔式光熱發電項目、內蒙古烏拉特中旗導熱油槽式100MW光熱發電項目、蘭州大成敦煌50MW熔鹽菲涅爾式光熱電站、玉門鑫能熔鹽塔式5萬千瓦光熱發電項目、華能清能院三亞光熱項目、首航高科等多個光熱發電項目提供電伴熱產品及整體解決方案，公司將持續拓展新產品應用領域。電加熱行業國內唯一的一家公司，創業板。

4.東華科技：大力發展太陽能光熱發電，加快推進熔鹽儲能供熱和發電示范應用，聚焦傳統化工與新能源耦合領域，積極布局新能源多元化發展，通過專題技術研究，工藝創新，推動企業向低碳化、高端化、多元化轉變。

5.川潤股份：公司成立以來，一直致力于主營業務的科技創新工作，完成了國內“50MW塔式光熱發電定日鏡液壓驅動系統” 示范項目研發

6.寶色股份：近幾年公司已首次承接并成功研制了光熱發電領域、新能源儲熱領域以及動力電池等新能源領域的相關設備，業務領域向戰略新興市場大幅拓展，產品結構進一步完善。

7.西子潔能：公司自主研發“適用于光熱與儲熱系統的大功率熔鹽吸熱器與熔鹽蒸汽發生系統”并榮獲國家能源領域首臺（套）重大技術裝備。該系統應用于青海德令哈 50MW 塔式熔鹽儲能光熱發電項目，其平均發電量達成率為全球同類型電站投運后同期的最高紀錄。

公司通過多年太陽能光熱發電項目的開發運營擁有熔鹽儲能相關技術儲備及應用，未來熔鹽儲能的應用場景可以從太陽能光熱電站向火電廠靈活性改造、風光儲、零碳工廠、零碳園區等應用場景拓展。

8.三維化學:在太陽能光熱和空氣儲能領域，公司承接了中廣核德令哈50MW槽式光熱電站熱傳儲熱系統的總承包、參與設計了金壇鹽穴壓縮空氣儲能國家試驗示范項目。

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$天沃科技(002564)$$藍科高新(601798)$$西子潔能(002534)$$寶色股份(300402)$$久盛電氣(301082)$

關鍵詞： 向上突破