【筆者簡(jiǎn)介】松果出自私募冠軍團(tuán)隊(duì)，累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)抄底和重組，現(xiàn)為陽(yáng)光私募基金經(jīng)理。

【資料圖】

周二，兩市成交再次過(guò)萬(wàn)億，而滬股通和深股通，分別流入8.59億和23.6億，好像主力在偷懶，市場(chǎng)微幅度沖高回落，符合我們昨晚的預(yù)期。

現(xiàn)在市場(chǎng)兩個(gè)核心問(wèn)題：

第1個(gè)問(wèn)題：車(chē)、光、儲(chǔ)還能推高多久？

今年，以車(chē)、光、儲(chǔ)為代表的賽道，像極了2020年的白酒和茅指數(shù)、2021年的鋰電池，每次反彈都是領(lǐng)頭羊，而且能反復(fù)創(chuàng)新高，仿佛大家覺(jué)得“一直漲而且一直爽”是應(yīng)該的，但大家不要忘了，凡事不破不立，如果大盤(pán)現(xiàn)在這個(gè)位置想干掉3355點(diǎn)，甚至更高，必須要有新的領(lǐng)漲方向。

比如，8月份以來(lái)，半導(dǎo)體就非常高坑，可以毫不夸張的說(shuō)，如果沒(méi)有EDA，如果沒(méi)有半導(dǎo)體的行情，大盤(pán)這一波，不可能這么順利！而目前看，半導(dǎo)體剛剛下跌，以前的主線(xiàn)接棒，本質(zhì)還是資金不認(rèn)可，市場(chǎng)還是需要的領(lǐng)漲方向！

是可能會(huì)進(jìn)入景氣的周期股？

是我們埋伏的軍工？

是機(jī)構(gòu)熱愛(ài)的食品、白酒的大消費(fèi)？

還是資本市場(chǎng)改革預(yù)期強(qiáng)烈的科創(chuàng)板？

這一切，都要等市場(chǎng)走出來(lái)，大家不要急，走出來(lái)介入，往往比提前埋伏能賺的更多。

第2個(gè)問(wèn)題：大盤(pán)短期有變盤(pán)需求

如下圖所示，30分鐘K線(xiàn)顯示，指數(shù)在3270附近兩次探底，并且在周二尾盤(pán)，做了一個(gè)搓揉線(xiàn)組合，在橫盤(pán)24根K線(xiàn)后，確實(shí)要給答案了！考慮到20號(hào)前后LPR大概率還會(huì)降息，所以，向上變盤(pán)的概率極大，而且很可能周三，最快開(kāi)盤(pán)半個(gè)小時(shí)見(jiàn)效果。

總之，大盤(pán)必須要往上搞，高位領(lǐng)漲股要切換，A股變盤(pán)是近期必須的，我個(gè)人更加傾向于軍工和消費(fèi)。

研究方面，這一波反彈，車(chē)、光、儲(chǔ)是目前的主線(xiàn)方向，現(xiàn)在要么選高位最靚的仔，要么選低位可能爆發(fā)品種，研究跟蹤“ Q2凈利潤(rùn)回升明顯，高端汽車(chē)連接器”的上市公司。

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