作者：遠航

8月15日，大盤全天低開后震蕩反彈，創業板指領漲。盤面上，光伏儲能等賽道股再度活躍，光伏概念股掀漲停潮，硅能源和TOPCON電池方向領漲。培育鉆石概念股大漲，亞振家居漲停。熱泵概念股尾盤走強，日出東方上演“地天板”。此外，市場短線情緒有所修復，上周五尾盤炸板的文一科技、祥鑫科技等均迎來反包漲停。下跌方面，計算機相關板塊集體調整。

(資料圖)

總體上個股跌多漲少，兩市超2300只個股下跌。滬深兩市今日成交額9764億，較上個交易日縮量231億。板塊方面，培育鉆石、空氣能熱泵、硅能源、TOPCON電池等板塊漲幅居前，鴻蒙概念、數字貨幣、猴痘概念、計算機設備等板塊跌幅居前。

截止收盤，滬指跌0.02%，深成指漲0.33%，創業板指漲1.03%。北向資金全天凈買入10.87億元；其中滬股通凈賣出5.84億元，深股通凈買入16.71億元。

板塊方面：

行業板塊方面，光伏設備、電池、風電設備、電源設備、小金屬等漲幅居前，美容護理、銀行、計算機設備、旅游酒店、釀酒行業等板塊跌幅靠前；題材方面，培育鉆石、刀片電池、EDA、HIT電池、托育服務、儲能等概念活躍。

光伏概念再度走高，清源股份(603628.SH)、TCL中環(002129.SZ)、川潤股份(002272.SZ)、泰嘉股份(002843.SZ)、新筑股份(002480.SZ)等漲停，ST天龍300029.SZ)漲超10%。

機構解讀：

山西證券：A股中長期看有收獲結構性行情的基礎，但短期來看，市場調整壓力仍在，周期股帶領的反彈更多是短期期貨價格反彈以及中報預期帶來的短暫修復，持續性存疑，A股中期大概率仍處于調整階段。建議重點關注和布局盈利能力強、具有較優防御能力及估值修復空間的大盤價值股和行業龍頭，同時，隨著中報預期的逐漸明朗，持續關注高成長的軍工、新能源和大科技板塊。

西部證券：短期關注受益于國產化方向的電子和計算機等，以及寬信用抓手的地產鏈和金融及消費龍頭。從中期來看，通脹依然是全年最重要的投資主線，持續關注受益于通脹上行的農業，業績穩健的食品飲料，家電和醫藥等消費行業龍頭，以及虛擬現實，游戲等泛消費概念。

（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）

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