6月5日消息，行業利好密集出臺，有7大板塊有望成為A股明日風口。

1、全國首個旅游景區AI導游亮相，虛擬數字人商業化進程加速

全國首個旅游景區AI導游“小丹”上線！數字人AI導游“小丹”由萬達集團企業文化中心為貴州丹寨萬達小鎮量身打造。

(資料圖)

作為基于大語言模型開發的智能導游，“小丹”的面世不僅突破了傳統導游聚焦景點本身的服務限制，更是將單一的導游服務擴展為個性化、智能化的旅行生活服務，全面提升游客體驗，開啟個性化度假助理新時代。隨人工智能應用和發展，虛擬數字人從早期的泛娛樂拓展到金融、文旅、醫療、零售等領域，朝著智能化、便攜化、精細化、多樣化發展，并逐漸實現商業變現。天風證券指出，關注游戲、社交、營銷、虛擬偶像等協同效應強板塊。

利好板塊：虛擬數字人

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2、華為版ChatGPT或將于7月7日發布

近日從華為內部獲悉，華為公司將發布一款直接對標ChatGPT的多模態千億級大模型產品，名為“盤古Chat”，預計將于今年7月7日舉行的華為云開發者大會(HDC.Cloud2023)上對外發布以及內測。產品主要面向ToB/G政企端客戶。這意味著，在國產大模型軍備競賽中，繼阿里、百度之后，又一重要科技巨頭入局。

華為盤古大模型技術領先，2021年4月25日，在華為開發者大會（Cloud）上，華為云發布了盤古系列超大規模預訓練模型。華為盤古大模型基于鯤鵬和昇騰算力底座，主要定位于ToB市場，將賦能千行百業數智化轉型進程。華泰證券研報提到，未來隨著華為盤古大模型在千行百業智能化場景中加速落地，將為AI算力相關的服務器等領域帶來明顯的增量算力需求。

利好板塊：ChatGPT

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3、3D存儲大量激發需求，該產品或成為最關鍵、最核心的設備

在半導體器件的整個制造過程中，刻蝕步驟多達上百個，是半導體制造中最常用的工藝之一。微縮化+3D化，推動刻蝕用量增加，根據Gartner統計，2022年全球刻蝕設備占晶圓制造設備價值量約22%，約230億美元市場規模。

根據半導體產業縱橫的信息，2D在平面上對晶體管尺寸進行微縮，從而獲得更高的存儲密度，但晶體管尺寸微縮遇到物理極限，現已面臨瓶頸，達到發展極限。為了在維持性能的情況下實現容量提升，3DNAND成為發展主流。隨著3DNAND技術節點的升級，堆疊層數的增加，刻蝕設備用量占比不斷攀升。華西證券指出，由于存儲器技術由二維轉向三維架構，刻蝕設備和薄膜沉積設備已取代光刻機成為最關鍵、最核心的設備。

利好板塊：刻蝕設備

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4、該產品在半導體制造過程中用量大，且覆蓋85%以上的環節

電子材料咨詢公司TECHCET日前發布報告，預計電子氣體行業可能出現供應限制。在需求端，由于半導體行業的擴張，前沿邏輯芯片和3DNAND應用對增長的影響最大。隨著晶圓廠的擴建在未來幾年持續上線，將需要額外的氣體供應來滿足需求，預計5年復合年增長率為6.4%。

電子氣體主要包括氫氣、氮氣、氧氣、氬氣、二氧化碳等，在半導體制造過程中用量大且覆蓋85%以上的環節，可被用作環境氣、保護氣，載氣。近年來，隨著電子工業的快速發展，電子氣體在半導體行業中的地位日益凸顯。民生證券指出，當前全球電子氣體呈現外資寡頭壟斷的格局。國內氣體企業在快速發展中，技術研發實力也有了長足進步，隨著國產氣體企業品類擴充加速，未來三年，集成電路國產化的常用氣體，有望進一步實現多元產品覆蓋，伴隨多年技術積累，我國電子特氣行業有望迎來國產全面“開花”。

利好板塊：電子氣體

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5、全球現象級“網紅減肥藥”上市申請獲中國藥監局受理

諾和諾德司美格魯肽注射液的上市申請于6月3日獲藥監局受理，目前處于在審品種目錄中。據了解，此次申報的適應癥為減重適應癥：作為低卡路里飲食和增加體力活動的輔助治療用于初始體重指數（BMI）≥30kg/m2（肥胖），或≥27kg/m2且<30kg/m2（超重）并且伴有至少一種與超重相關合并癥的成人患者。

目前，“降糖藥”司美格魯肽變身“網紅減肥藥”成市場現象級產品。得益于司美格魯肽的火爆表現，諾和諾德業績維持高增長，2023Q1收入534億丹麥克朗（79億美元），增長27%；利潤198億丹麥克朗（29億美元；預測為191億丹麥克朗），增長39%。諾和諾德首席執行官表示，對2023年前三個月的銷售增長感到非常滿意，并指出這是基于GLP-1的糖尿病和肥胖癥治療需求不斷增長的推動，特別是在美國Wegovy的處方趨勢，凸顯了肥胖癥患者的需求高度未滿足。

利好板塊：網紅減肥藥

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6、英偉達推出新AI模型Neuralangelo，可將視頻轉換為高精3D模型

據悉，英偉達宣布推出一款名為Neuralangelo的AI模型，該模型能夠將視頻片段轉化為細節層次豐富的3D模型。英偉達強調，Neuralangelo具備準確性與普適性。準確性即該模型可以準確呈現復雜材料的質地，例如屋頂瓦片、玻璃窗格和光滑的大理石；普適性即創作者們能簡單使用智能手機拍攝的影片素材，即可創作出逼真的物件，并將其整合到他們的項目中。

根據MarketsandMarkets統計，全球機器視覺市場規模在2021年達到804億元，同比增長12.15%。未來得益于后疫情下宏觀經濟的回暖、制造業自動化升級、政策支持等因素，中國機器視覺行業規模有望進一步增長。天風證券表示，AI產業化催生工業智能相機的發展契機，拓寬應用場景。隨著芯片技術日益成熟，尤其是應用最新的DSP、FPGA及大容量存儲技術，攝像頭中加入AI芯片使其具備強大的視頻圖像采集技術和數據分析存儲能力，智能化程度不斷提高，滿足多種機器視覺的應用需求，國內切入軟件市場機器視覺企業具有較高成長性。

利好板塊：機器視覺

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7、中興通訊發布業界首款Wi-Fi7FTTR網關新品

6月4日，中興通訊重磅發布業界首款Wi-Fi7FTTR網關新品，包括主網關ZXHNG7705和從網關ZXHNG1715。主網關采用XG-PON/10GEPON上行，主從網關的用戶側同時提供Wi-Fi7和2.5GE接口功能，因此，相較于當前FTTR產品，其在帶寬速率、Wi-Fi覆蓋能力上均有顯著提升，可以為家庭用戶提供更高速率、更穩定覆蓋的家庭內無線網絡。

近年來，FTTR社會關注度持續高漲，FTTR技術的高速傳輸、大帶寬、低時延等特點，使得它與物聯網技術結合非常緊密。分析師認為，隨著AI催化下算力需求的加速走向多樣化，未來，物聯網模組將承載更多邊緣算力，FTTR技術將與物聯網技術相結合，實現更加高效、智能的網絡傳輸。

利好板塊：無線網絡

相關概念股：源杰科技、天邑股份

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