樂居財(cái)經(jīng)嚴(yán)明會(huì)3月1日，綠通科技（301322.SZ）公布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果。

本次發(fā)行數(shù)量1,749萬股，發(fā)行價(jià)131.11元/股。不向戰(zhàn)略投資者定向配售；網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為900.75萬股，占本次發(fā)行的51.5%；網(wǎng)上最終發(fā)行848.25萬股，占本次發(fā)行的48.5%。

(資料圖)

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0236552615%，有效申購倍數(shù)為4,227.38933倍。

本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2月27日結(jié)束。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購數(shù)量為7,827,202股，認(rèn)購金額1,026,224,454.22元，網(wǎng)上棄購數(shù)量655,298股，棄購金額85,916,120.78元；網(wǎng)下新股認(rèn)購9,007,500股，金額1,180,973,325元。

上述購股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，包銷股份占本次公開發(fā)行股票數(shù)量的3.75%。

發(fā)行人是一家從事場(chǎng)地電動(dòng)車研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，根據(jù)產(chǎn)品用途的不同主要有高爾夫球車、觀光車、電動(dòng)巡邏車、電動(dòng)貨車等系列。美國市場(chǎng)系公司重要的境外銷售市場(chǎng)。

目前公司產(chǎn)品包括非自有品牌與自有品牌。非自有品牌采用ODM模式銷售，即“原始設(shè)計(jì)制造商”，按客戶需求設(shè)計(jì)開發(fā)或自主研發(fā)產(chǎn)品，向海外品牌商直接銷售公司產(chǎn)品。下游品牌商一般配備有組裝車間與工人，從公司采購產(chǎn)品后，大部分ODM客戶（主要是美國客戶）需在當(dāng)?shù)夭少忞姵氐炔考龠M(jìn)行組裝、個(gè)性化改裝后對(duì)外銷售。其銷售的方式、定價(jià)和售后服務(wù)均由品牌商自行負(fù)責(zé)。

ODM模式是公司主要的銷售模式。報(bào)告期內(nèi)（2019年度-2022上半年），公司對(duì)ODM客戶銷售金額分別為1.92億元、3.69億元、8.03億元及6.26億元，占當(dāng)期公司主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為45.90%、66.25%、79.08%及85.08%，集中度不斷增加。

業(yè)績(jī)方面，公司2022年度營業(yè)收入147,096.57萬元，同比增長44.65%；實(shí)現(xiàn)凈利潤31,184.77萬元，同比增長145.09%。

報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入分別為41,739.31萬元、55,684.90萬元、101,499.91萬元及73,534.14萬元，2019年至2021年的復(fù)合增長率為55.94%。得益于美國市場(chǎng)需求的快速增長、主要客戶經(jīng)營規(guī)模的快速擴(kuò)大和公司產(chǎn)能提升，2021年及2022年1-6月，公司主營業(yè)務(wù)收入分別同比增長82.27%及65.94%，業(yè)績(jī)高速增長。

2023年1-3月，公司預(yù)計(jì)營業(yè)收入30,000萬元至32,000萬元，同比變動(dòng)-3.11%至3.35%；預(yù)計(jì)歸屬于公司股東的凈利潤5,000萬元至5,500萬元，同比增長9.70%至20.67%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司股東的凈利潤4,900萬元至5,400萬元，同比增長9.66%至20.85%。預(yù)計(jì)2023年1-3月相比2022年1-3月，公司營業(yè)收入基本保持穩(wěn)定或略有上升，凈利潤保持穩(wěn)定增長。

關(guān)鍵詞： 綠通科技IPO棄購率3.75% ODM銷售額占主營收85%