焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊 耿宸斐德信中國(guó)管理層在12月2日的投資者會(huì)議上透露，相關(guān)方面正與多家機(jī)構(gòu)磋商出售其所持德信服務(wù)集團(tuán)股權(quán)事宜，但這需要一些時(shí)間，且存在諸多不確定因素。

據(jù)悉，胡一平持股92%的盛富國(guó)際有限公司持有德信服務(wù)53.48%的股權(quán)。

(資料圖片)

德信中國(guó)管理層表示，若該項(xiàng)交易成功，在保證企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)提前下，會(huì)拿出一部分資金用于支付美元債利息。

11月18日，德信中國(guó)發(fā)布公告稱，擬對(duì)旗下2022年12月到期9.95%優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行交換要約。該筆美元債當(dāng)前存續(xù)規(guī)模為3.483億美元，票息9.95%。

按照擬定方案，該票據(jù)的存續(xù)金額將交換形成于2024年到期的新票據(jù)，最低接納金額為3.1347億美元，或現(xiàn)有票據(jù)未償付本金額的90%。

德信中國(guó)方面稱，本次交換要約若順利完成，可改善公司財(cái)務(wù)狀況，延長(zhǎng)債務(wù)期限、改善現(xiàn)金流。若交換要約未能成功且無法延長(zhǎng)現(xiàn)有票據(jù)到期日，則需要考慮其他債務(wù)重組方式。“美元債交換要約是公司經(jīng)過反復(fù)討論才做出的無奈決定，目的是為了更好地緩解公司短期流動(dòng)性困難，最大程度減少投資人損失。德信雖然短期遇到困難，但德信會(huì)恪守對(duì)債權(quán)人負(fù)責(zé)的信念積極應(yīng)對(duì)。這版條款已經(jīng)是公司能給出最有誠(chéng)意的方案，我們絕不會(huì)放棄美元債。”

據(jù)悉，有投資者表示，德信中國(guó)有逃廢債嫌疑，不接受目前條款，希望德信中國(guó)能夠提高首付比例。

德信中國(guó)稱，公司當(dāng)前有現(xiàn)金將近100億元，基本上都在項(xiàng)目公司預(yù)售資金監(jiān)管賬戶內(nèi)，可靈活調(diào)動(dòng)的資金已大部分計(jì)劃用于支付本次債務(wù)展期的對(duì)價(jià)。公司正主動(dòng)與政府、銀行接洽，希望能釋放部分監(jiān)管資金。

“因此希望各位投資人可以理解行業(yè)和公司的現(xiàn)況，支持本次債務(wù)展期方案，以時(shí)間換取空間，讓公司可以在未來一段時(shí)間內(nèi)，在‘保交樓、保穩(wěn)定’為底線，確保公司正常經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，逐步消化和償付這筆債務(wù)，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。”

據(jù)悉，德信中國(guó)過去一年一直在處置可變現(xiàn)資產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)，已處置項(xiàng)目包括杭州的AI產(chǎn)業(yè)園、寧波的翰城項(xiàng)目、成都的東樾玖院項(xiàng)目等。“接下來我們將通過出售股權(quán)、引進(jìn)股東、對(duì)合作項(xiàng)目進(jìn)行股權(quán)互換等方式來增加公司流動(dòng)性，以確保公司正常經(jīng)營(yíng)。”

此外，德信中國(guó)稱其正在推進(jìn)中債增擔(dān)保的中期票據(jù)的發(fā)行工作，同時(shí)也在與地方政府支持，協(xié)調(diào)爭(zhēng)取融資。

關(guān)鍵詞： 德信服務(wù)賣身還債?德信中國(guó)稱絕不放棄美元債