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觀點網訊：11月30日，建發國際投資集團有限公司發布了配售現有股份及根據一般授權先舊后新認購新股份的公告。

觀點新媒體了解到，于本公告當日，賣方、該公司及配售代理訂立配售及認購協議，據此，賣方同意委任配售代理作為代理，而配售代理同意，以個別（而非共同亦非共同及個別）及盡力基準按配售價（即每股17.98港元）促使買方購買銷售股份（即45,000,000股股份）；賣方同意按認購價認購（與配售價相同），而建發國際投資同意按認購價向賣方配發及發行認購股份（即45,000,000股股份，與銷售股份數目相同）。

銷售股份相當于該公告日期建發國際已發行股本約2.82%及經配發及發行認購股份擴大后該公司已發行股本約2.75%。

配售價為每股17.98港元（不包括所有經紀傭金、香港印花稅、證券及期貨事務監察委員會以及會計及財務匯報局交易征費及聯交所交易費）。該公司股份于最后交易日在聯交所所報收市價每股19.86港元。

根據一般授權，建發國際投資公司獲授權發行最多275,564,040股股份。于公告日期，該公司已根據一般授權發行30,000,000股股份。因此，認購事項毋須取得股東批準。

預計該公司自認購事項收取的所得款項總額及所得款項凈額（經扣除所有成本及開支）將分別約為8.09億港元及8億港元。該公司擬將所得款項凈額用作以下用途約80%或6.4億港元將用作償還借款；約20%或1.6億港元將用作一般營運營金。

于公告日期，賣方持有972,977,548股股份（相當于該公司已發行股本約61.08%）。賣方主要從事投資控股，為于英屬處女群島注冊成立的商業公司，亦為建發國際投資的控股股東。

此次配售的聯席整體協調人和聯席配售代理為中金公司，花旗。

關鍵詞： 建發國際擬先舊后新配股凈籌8億港元