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現(xiàn)在熱鬧的行業(yè)不多，新能源車算一個(gè)，不斷有新的大佬下場(chǎng)，也有不少企業(yè)爆雷，有人喊著吊打保時(shí)捷，有人喊著干掉特斯拉，反正天天大事小事不斷。

是人也都知道，這個(gè)賽道前景廣闊。

10年前，咱們明確了新能源汽車以純電驅(qū)動(dòng)作為主要發(fā)展路線，相繼出臺(tái)了巨額的財(cái)政補(bǔ)貼、路權(quán)優(yōu)先、牌照開放等一系列措施，十年耕耘，把新能源車產(chǎn)業(yè)鏈全給帶火了，出了好多新巨頭、新首富。

在電動(dòng)汽車的所有配件當(dāng)中，鋰電池是消耗量最大的一項(xiàng)，沒有之一。

2012年的鋰價(jià)4萬(wàn)元一噸，新能源車火了，鋰價(jià)也來波暴漲。尤其是在2015年，上頭表態(tài)要對(duì)新能源車進(jìn)行大筆補(bǔ)貼，是個(gè)廠子就想掙這筆錢，雖然有不少騙補(bǔ)的，但產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快車道，于是鋰價(jià)應(yīng)聲暴漲。

有多猛呢？

一年時(shí)間拉到14萬(wàn)每噸，翻了整整三倍。新能源車的公司都紛紛喊“鋰價(jià)太貴了”，但是沒用，需求在那呢。這一輪的鋰價(jià)高點(diǎn)，是2017年底的17萬(wàn)每噸。

但之后這行業(yè)來了個(gè)大利空，政府的補(bǔ)貼逐漸退坡，再加上新礦投產(chǎn)等，供需終于緩解，鋰價(jià)走入下行通道，一路下跌，到2020年底又到了4萬(wàn)一噸。

但這一輪觸底之后，鋰價(jià)就再也收不住了。

畢竟大趨勢(shì)擋不住，新公司不斷涌現(xiàn)，車也越造越好了，銷量也跟著上來了，需求旺盛，鋰價(jià)一路飆升。

去年底突破了20萬(wàn)一噸，今年接著猛漲，屢創(chuàng)新高，最近的10月20日，現(xiàn)貨最高報(bào)價(jià)54.8萬(wàn)一噸，這價(jià)格大家都受不了，但有的分析師就說了，四季度供給會(huì)越來越緊，今冬電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格漲至60萬(wàn)元/噸的可能性。

也就是說，第二輪鋰價(jià)暴漲周期中，短短兩年內(nèi)，價(jià)格翻了10-15倍。

很多公司都受不了了，廣汽集團(tuán)(行情601238,診股)的董事長(zhǎng)曾慶洪就在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上抱怨了：

“目前，除了特斯拉賺錢外，其他新能源整車廠基本上是虧損的。動(dòng)力電池成本已經(jīng)占到新能源汽車的40%~50%，甚至60%，那我現(xiàn)在不是在給寧德時(shí)代(行情300750,診股)打工嗎？”

既然點(diǎn)了寧王的名字，那寧王的老板、超越了李嘉誠(chéng)的新晉香港首富曾毓群就給出了回應(yīng)，他也覺得很委屈，什么給我打工，又不是我一個(gè)人賺，原料漲價(jià)了呀：

“上游原材料的資本炒作，給動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈帶來了短期困擾，碳酸鋰、六氟磷酸鋰、石油焦等鋰電池上游材料均出現(xiàn)價(jià)格暴漲。”

因?yàn)闆]有點(diǎn)名，所以上游的鋰礦公司也沒人回應(yīng)了，悶聲發(fā)大財(cái)不好嗎？

中國(guó)這新能源搞得風(fēng)風(fēng)火火，鋰價(jià)這漲幅，讓大洋那邊的幾個(gè)國(guó)家心動(dòng)不已。面對(duì)這么大的肥羊，我們總得吃肉喝湯吧。

于是最近有幾個(gè)國(guó)家就磨刀霍霍，打算收割中國(guó)的新能源了。

這三個(gè)國(guó)家，就是阿根廷、玻利維亞和智利。

他們本國(guó)在最近這風(fēng)雨飄搖的大環(huán)境中都過得不太好，尤其阿根廷，又走到了破產(chǎn)邊緣，這個(gè)咱們講過（戳鏈接閱讀原文）。

他們打算咋辦呢？

石油不是有OPEC組織嗎？鋰又被稱為“白色石油”，那咱們就成立個(gè)“鋰業(yè)OPEC”組織吧。

說白了，就是爭(zhēng)奪鋰業(yè)定價(jià)權(quán)、操控鋰價(jià)，抱團(tuán)減產(chǎn)之類的方式肯定少不了，目的就是“多分一杯羹”。

問題是，這個(gè)“鋰三角”有這個(gè)實(shí)力嗎？

別說，這三個(gè)國(guó)家一跺腳，鋰業(yè)必須抖三抖。

雖然從目前的產(chǎn)量看，澳大利亞是絕對(duì)的老大，份額超過52%，智利第二，份額25%，中國(guó)的份額是13%，排第三。

看上去，鋰三角里只有智利拿得出手。

但是，要從儲(chǔ)量上看，鋰三角就強(qiáng)得多了。截至2021年的探明儲(chǔ)量，智利、澳大利亞、阿根廷和中國(guó)排名前四，占比分別為42%、26%、10%和7%。

現(xiàn)在，“鋰三角”的儲(chǔ)量之和達(dá)到了全球的58%。為啥智利儲(chǔ)量大而產(chǎn)量不如澳大利亞呢？

這就涉及提取的難度和成本了。澳大利亞的鋰礦是鋰輝石，而智利的鋰，存在于鹽湖當(dāng)中，還需要提取出來才行。這跟我們類似，中國(guó)的鋰也主要是鹽湖，所以生產(chǎn)起來費(fèi)點(diǎn)勁。

這三個(gè)國(guó)家也都很清楚儲(chǔ)量和產(chǎn)量的數(shù)據(jù)，要想讓鋰業(yè)OPEC更大的發(fā)揮作用，澳大利亞肯定是不能忽視的力量。

所以這三國(guó)家就宣布了，我們仨談好框架，就把澳大利亞拉進(jìn)群。

可以預(yù)見的是，只要條件合適，以澳大利亞對(duì)中國(guó)的態(tài)度，肯定樂呵呵的就去了。至于價(jià)格，可以參考鐵礦石。

澳大利亞對(duì)這個(gè)計(jì)劃很有興趣，其實(shí)早在2011年“鋰業(yè)OPEC”這個(gè)概念剛一提出時(shí)，澳大利亞就做了不少研究，這個(gè)計(jì)劃當(dāng)時(shí)沒落實(shí)，主要是因?yàn)椤颁嚾恰敝暗年P(guān)系不太好。玻利維亞和智利的兩個(gè)老大有“意識(shí)形態(tài)分歧”，經(jīng)常干架，說不到一起去。

但去年年底智利換領(lǐng)導(dǎo)了，方向變了，外交關(guān)系也轉(zhuǎn)向，這次鋰業(yè)歐佩克價(jià)格聯(lián)盟可能就不是說說而已了。

這價(jià)格聯(lián)盟，對(duì)中國(guó)肯定不是好消息，誰(shuí)讓咱們是新能源車銷量最大的國(guó)家呢，而且，中國(guó)70%的鋰資源都需要進(jìn)口。

不過，新能源車廠和各類電池廠商也都早早意識(shí)到上游原料的重要性，鋰一旦漲價(jià)，電池就得跟漲，車廠的成本就是個(gè)問題，可能一不小心就死了。

為了保命和活得更好，這些年他們沒少買鋰礦。

1. 2010年，比亞迪(行情002594,診股)（當(dāng)時(shí)還是電池巨頭）就拿下了西藏扎布耶鋰業(yè)18%股份。

2. 2017年，長(zhǎng)城汽車(行情601633,診股)投資澳洲鋰礦企業(yè)，獲得了部分鋰礦產(chǎn)品包銷權(quán)。

3. 2018年，天齊鋰業(yè)(行情002466,診股)花費(fèi)259億元收購(gòu)了智利鋰業(yè)巨頭SQM 24%的股份。

4. 2021年12月，廣汽集團(tuán)資本、上汽尚頎資本聯(lián)合共同投資九嶺鋰業(yè)（擁有全球第一條萬(wàn)噸級(jí)鋰云母提鋰產(chǎn)線）。

5. 今年4月，寧德時(shí)代在宜春競(jìng)得陶瓷土（含鋰）礦普查探礦權(quán)。此外，寧德時(shí)代還以5500萬(wàn)澳元拿下了澳洲鋰礦企業(yè)8.5%的股份。

6. 7月份，欣旺達(dá)(行情300207,診股)宣布，擬斥資1.8 億元收購(gòu)阿根廷某鋰礦企業(yè)持有的Laguna Caro礦權(quán)項(xiàng)目。

7. 前幾天，蔚來也宣布收購(gòu)澳大利亞Greenwing公司12.16%股票，將加快這家公司在阿根廷San Jorge鋰項(xiàng)目的開發(fā)。

……

看著是不挺好？多有先見之名。

但是吧，隨著鋰價(jià)越來越高，有礦的國(guó)家把自己的礦護(hù)得死死的，搞成了非賣品，那些賣了礦的國(guó)家覺得當(dāng)初賣的太便宜了，紛紛開始耍流氓。

智利去年10月宣布，向本國(guó)和海外公司提供5個(gè)8萬(wàn)噸的配額，共計(jì)40萬(wàn)噸的勘探和生產(chǎn)合約，中標(biāo)者將獲得7年的勘探和開發(fā)項(xiàng)目以及20年的生產(chǎn)時(shí)間。

比亞迪一看，這機(jī)會(huì)好啊，立馬積極參與，結(jié)果也中標(biāo)了。

好事吧，但是項(xiàng)目還沒焐熱，到了今年1月份，智利議員就向眾議院申請(qǐng)了禁令，要阻止政府接受鋰礦開采合同的投標(biāo)，然后官方也立刻相應(yīng)，把項(xiàng)目叫停了，比亞迪中的標(biāo)也不作數(shù)了。

那著礦山怎么開發(fā)呢？智利宣布，要把這些礦山國(guó)有化了。

阿根廷一看智利這操作，也跟風(fēng)宣布正在考慮鋰國(guó)有化。

澳大利亞更是早早說了，礦山泰利森和Marion不對(duì)外銷售。

總之，都鐵了心要多掙一筆，目標(biāo)不言而喻。

那中國(guó)這些新能源公司咋辦呢？

如果這個(gè)組織真搞成了，澳大利亞真入局了，抱團(tuán)推高鋰價(jià)是一定的，短期內(nèi)我們也沒什么好辦法阻止。

不過呢，畢竟不少公司已經(jīng)買了一大堆鋰礦，產(chǎn)量能掌握在自己手里，能控制下成本。而且全球有大量的鋰礦山，都集中在2024年投產(chǎn)：

到時(shí)候供應(yīng)上來了，價(jià)格肯定會(huì)有見頂下跌的一天。

其實(shí)，存在了六十多年的石油OPEC，也沒辦法讓油價(jià)漲跌隨心所欲。

70年代的時(shí)候沙特的石油產(chǎn)量突飛猛進(jìn)，一下就當(dāng)了老大哥，能極大地左右油價(jià)，但是等到美國(guó)頁(yè)巖油革命之后，原油產(chǎn)量一下子升到全球第一，又大大削弱了OPEC的定價(jià)能力。

所以，能影響一個(gè)大宗走勢(shì)的因素太多，產(chǎn)量、需求、技術(shù)革新……鋰價(jià)未來怎么走，仍然是一個(gè)未知數(shù)。

關(guān)鍵詞： 造車新勢(shì)力