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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月11日，浦發(fā)銀行公布，擬于10月14日召開上海世茂股份有限公司2019年度第一期中期票據(jù)2022年度第一次持有人會議。該筆債券簡稱“19滬世茂MTN001”，發(fā)行金額10億元，本計息期債項(xiàng)利率4.24%。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，公告稱，為穩(wěn)妥推進(jìn)本期債券本息兌付工作，會議擬提請債券持有人同意將本息償付安排按照如下方式調(diào)整：本議案如經(jīng)本次債券持有人會議通過，本期債券本金兌付時間調(diào)整為自2022年10月21日起的12個月內(nèi)，在兌付日調(diào)整期間，定期兌付一定的本金，直至第12個月累計付清本期債券全部本金。

相應(yīng)本金兌付安排設(shè)置如下：2023年2月21日，支付5%的本金；2023年7月21日，支付5%的本金；2023年10月21日，支付90%的本金。兌付日調(diào)整期間的新增利息，隨每期本金償付金額同時支付，利隨本清。

本期債券2021年10月21日至2022年10月20日計息期間的利息的兌付安排調(diào)整為2022年10月至2022年12月期間平分3次付清，兌付日分別為2022年10月31日、2022年11月30日、2022年12月30日。

本議案如經(jīng)本次債券持有人會議通過，發(fā)行人提供處置長沙世茂環(huán)球金融中心項(xiàng)目可使用的凈現(xiàn)金流作為補(bǔ)充還款來源：（1）發(fā)行人和主承銷商設(shè)立共同監(jiān)管賬戶，用于專項(xiàng)接受長沙世茂環(huán)球金融中心項(xiàng)目資產(chǎn)處置的價款(以本期“19滬世茂MTN001”未償本息金額為限)；

（2）發(fā)行人將與交易對手協(xié)商，爭取將浦發(fā)銀行監(jiān)管賬戶作為處置長沙世茂環(huán)球金融中心項(xiàng)目的交易賬戶之一，用于接收本期債券未償本息資金。如未獲得交易對手協(xié)商一致，發(fā)行人將在交易賬戶接受到足額資金且滿足交易協(xié)議約定條件后二個工作日內(nèi)將本期債券未償本息資金轉(zhuǎn)入浦發(fā)銀行監(jiān)管賬戶中。

關(guān)鍵詞： 19滬世茂MTN001債券將召開持有人會議 調(diào)整本息償付安排