近日，廈門銀行發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（申報(bào)稿），擬募集不超過50億元，該申請已獲得上海證券交易所受理。

2020年上市以來，該行已通過發(fā)行永續(xù)債及二級資本債多次補(bǔ)充資本金，但截至2022年9月末，該行的各項(xiàng)資本充足率指標(biāo)較上年末均有下降。

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擬發(fā)行50億元可轉(zhuǎn)債 資本充足率下降明顯

公告顯示，廈門銀行此次擬發(fā)行50億元可轉(zhuǎn)債，發(fā)行期限為發(fā)行之日起六年，轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束六個月后開始至可轉(zhuǎn)債到期。

早在2022年5月，此次可轉(zhuǎn)債預(yù)案便通過了董事會審議，同年8月，該預(yù)案獲廈門銀保監(jiān)局核準(zhǔn)。此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支持該行未來各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充該行核心一級資本。

廈門銀行在可轉(zhuǎn)債募集說明書中表示，除了要滿足資本充足率的最低監(jiān)管要求，該行還應(yīng)在此基礎(chǔ)上持有一定的資本儲備作為資本緩沖。2021年-2023年，廈門銀行設(shè)定的資本充足率最低目標(biāo)為：核心一級資本充足率不低于8%，一級資本充足率不低于9%，資本充足率不低于11%。

截至2022年9月末，廈門銀行的各項(xiàng)資本充足率指標(biāo)均滿足監(jiān)管要求及該行設(shè)定的最低目標(biāo)，但與2021年末相比，該行的各項(xiàng)資本充足率均有明顯下降。

圖1：廈門銀行各項(xiàng)資本充足率情況

截至2022年9月末，廈門銀行的資本充足率為14.11%，較上年末下降2.29個百分點(diǎn)；一級資本充足率為10.86%，較上年末下降0.91個百分點(diǎn)；核心一級資本充足率為9.72%，較上年末下降0.75個百分點(diǎn)。

上市以來多次補(bǔ)充資本金

廈門銀行成立于1996年，其前身為廈門市商業(yè)銀行，2009年正式更名為廈門銀行。截至2022年末，廈門金圓投資集團(tuán)有限公司為廈門銀行第一大股東，持有該行18.27%的股份。2018年廈門銀行引入的外資戰(zhàn)略投資者富邦銀行（香港），目前為第二大股東，持有該行18.03%的股份。

2020年10月，廈門銀行登陸上交所，IPO募集資金17.7億元全部用于補(bǔ)充該行核心一級資本。除此之外，近兩年該行持續(xù)通過外源融資補(bǔ)充資本金。

圖2：廈門銀行上市以來資本金補(bǔ)充情況

2020年10月及2021年3月，該行先后兩次發(fā)行永續(xù)債，用于補(bǔ)充其他核心一級資本，發(fā)行規(guī)模分別為10億元及15億元。

2021年10月，廈門銀行發(fā)行了10年期固定利率二級資本債，發(fā)行規(guī)模為20億元，票面利率4.20%，募集資金用于補(bǔ)充二級資本。次月，該行再次發(fā)行了10年期固定利率二級資本債，發(fā)行規(guī)模25億元，票面利率3.94%，用于補(bǔ)充二級資本。

值得注意的是，今年2月中國銀保監(jiān)會與中國人民銀行發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》，在差異化資本監(jiān)管的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則進(jìn)行了調(diào)整修訂。其中，二級資本債的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由100%上調(diào)至150%。

目前，二級資本債仍是銀行補(bǔ)充資本金的重要渠道之一，隨著二級資本債風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的提升，未來銀行或?qū)p少二級資本債的發(fā)行，通過其他渠道補(bǔ)充資本金。

2022年?duì)I收凈利潤增長超10%

該行1月發(fā)布的業(yè)績快報(bào)顯示，2022年度，廈門銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入58.79億元，同比增長10.60%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤25.04億元，同比增長15.44%。

圖3：廈門銀行總營收及歸母凈利潤

截至 2022年末，廈門銀行的總資產(chǎn)達(dá)3712.55 億元，較上年末增加417.6億元，增幅為12.67%；其中貸款總額為2003.74億元，同比增長14.47%。從歷史數(shù)據(jù)來看，該行的總資產(chǎn)規(guī)模增長較快，由2019年末的2468.68億元增至2022年末的超3700億元，總資產(chǎn)規(guī)模整體增長超50%。廈門銀行在可轉(zhuǎn)債申報(bào)稿中也表示，資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展需要有充足的資本作為支撐。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，該行的不良貸款率持續(xù)下降，截至2022年末，不良貸款率為0.86%，較上年末下降0.05個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為387.96%，較上年末增加17.32個百分點(diǎn)。

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