【盤面分析】

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美股在近期出現明顯的橫盤震蕩，指數沒有大跌但也缺乏上攻的動能，值得注意的是非農數據超預期，分析師反而擔心后市的就業問題，這就造成了機構資金產生了分歧。不過今年經濟大幅度增長是大概率事件，暫時不宜過分擔心經濟數據的變化，經濟復蘇必然是坎坷卻最終美好的。A股市場節后出現明顯的調整態勢，從K線圖形上就能一窺究竟，只不過牛哥并不覺得這是行情結束，而是一個調整后低位介入的好機會。

騎牛看熊發現鈣鈦礦電池板塊再度走強，其板塊指數年內累計已上漲近23%，位居兩市所有板塊前列，且三成概念股累計漲超30%。行業技術持續推進，鈣鈦礦有望成為下一代光伏電池技術方向。從商業化角度看，多家鈣鈦礦企業已發布吉瓦級規劃，大超預期。據券商統計測算，2022年、2026年鈣鈦礦組件產能預計分別為0.87GW、24GW，2023年有望形成超過1GW鈣鈦礦組件產能。技術迭代帶來了設備公司的發展機遇，多家布局鈣鈦礦較早的主流設備廠商今年以來陸續發運設備，應用于鈣鈦礦電池產線，產業端布局初現。

三大指數集體高開，兩市個股漲跌互半，題材板塊方面鈣鈦礦電池、房地產、電器儀表等板塊表現較強，旅游、鴻蒙、軟件等概念表現較差。ChatGPT概念股反彈，漢王科技7連板，天娛數科、東港股份漲停，神州泰岳、科大國創等紛紛漲超5%，從目前來看漢王科技已經成為了“標桿”，連板不結束行情明顯還會繼續，不過目前已經是末端行情了，不宜追高參與。量子科技概念盤初爆發，卓翼科技、國盾量子等多股漲停，銅牛信息飆升逾13%，科大國創、天孚通信等多股漲逾5%以上。消息面上，近日，中國科學技術大學潘建偉、陳騰云等與清華大學馬雄峰研究組合作，首次在實驗上實現了模式匹配量子密鑰分發。

教育股異動拉升，國脈科技漲停，全通教育、昂立教育等紛紛跟漲，印發《質量強國建設綱要》，其中提到，建設高質量教育體系，推動基本公共教育、職業技術教育、高等教育等提質擴容。房地產板塊快速拉升，粵泰股份漲停，中國武夷、粵宏遠A等紛紛跟漲，會上表示要因城施策實施好差別化住房信貸政策，用好保交樓專項借款、保交樓貸款支持計劃等政策工具，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。CPO、光通信概念股早盤走強，聯特科技、通宇通訊等多股漲停，中際旭創、光庫科技等紛紛沖高，CPO有望成為高算力下解決方案，目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在儲備或采購相關設備，已部分應用于超算等市場，未來FANG等大廠加速切換至AI投入，相關解決方案滲透率可能大幅上行。

跨境電商概念股震蕩走強，壹網壹創漲超14%，因賽集團、熵基科技等紛紛跟漲，牛哥仔細看了下不是消費行業的利好，主要還是跟風AI賽道，現在基本是沾邊即大漲，大盤藍籌股開始走弱，中小創板塊個股開始走強。機器人、減速器、自動化概念股持續走強，綠的諧波20CM漲停，江蘇北人、邁赫股份等多股漲超10%，大族激光、禾川科技等紛紛跟漲，從目前的市場行情來看科技概念的衍生板塊持續受到資金的關注，這也說明節后的新投資方向已經形成了。ChatGPT、AIGC概念股午后繼續走強，科創板海天瑞聲2連板，鴻博股份、視覺中國、天娛數科等超10股漲停，科大國創、昆侖萬維等多股漲超10%，下游應用場景的拓展與大模型的快速發展也將有力地推動行業上游發展，無論是算力還是數據標注的需求都將大幅增加。

大盤：

創業板：

【大盤預判】

上證指數周二高開后震蕩為主，盤中始終以十字星震蕩為主，午后一度出現翻綠的走勢，上證50指數連跌4天，北向資金也在持續凈流出。大盤藍籌股和金融股出現了回調走勢，導致兩市個股常常是跌多漲少，市場賺錢氛圍發生了明顯的變化，這個位置依然先看調整的深度，再來看出手的機會。接下來注意大盤能否在3200點之上穩住。

創業板指數周二高開后不斷走低，午后更是放量下跌，創出日內新低，在跌破年線后，在20日線附近企穩。AIGC、ChatGPT等智能制造板塊明顯有資金介入，形成了比較強勢的合力，也是節后最為強勢的板塊，沒有之一。接下來注意創業板指數能否在2510點之上穩住。

【淘金計劃】

給大家說說近期的行情想法，現在的行情就是“今天漲明天跌”的個股行情，少數熱門股以及連板股出現資金持續介入，但是這種參與方式再度涉及到“追漲”的態勢中。現在的行情其實不好做，看看陽光電源、貴州茅臺、寧德時代的K線圖形就能知道，其實機構資金從春節后一直在出貨，北向資金就是“勾引”場外資金進場的，所以節后進場的這批資金會感覺“賺錢難”，還有一部分投資者恐怕現在還是虧損的。

這個位置大家要明白賺錢難，不代表沒有機會，要穩住后面還會有上車機會。這里不要考慮吃大肉，要考慮如何喝湯！這波調整時間會相對較長，從技術面上已經確定為上漲中的回調，暫時還不屬于破位下行，這也是場外資金進場的好機會。在風險沒有來臨之前，不要自己嚇自己，好行情一年就那么2、3次而已！

題材板塊中的鈣鈦礦電池、AIGC、ChatGPT等概念是資金凈流入的主要參與對象，酒店餐飲、旅游、雞肉等概念資金凈流出相對較大。騎牛看熊發現印發《質量強國建設綱要》，其中綱要提出質量基礎設施管理體制機制更加健全、布局更加合理，計量、標準、認證認可、檢驗檢測等實現更高水平協同發展，建成若干國家級質量標準實驗室，打造一批高效實用的質量基礎設施集成服務基地。

2021年我國檢驗檢測市場規模約4090億元，需求增長穩健，其中建筑建材為第一大細分領域，當前我國檢驗檢測整體行業格局分散（全行業CR4僅2.6%），且具備較強區域化經營特征（約73%機構僅為省內提供檢測業務）。部分頭部公司正加快兼并擴張及區域布局，市場份額持續提升，后續有望驅動行業整合，提升整體集中度。

此外，綱要還要求改進基礎零部件與元器件性能指標，支持通用基礎軟件、工業軟件、平臺軟件、應用軟件工程化開發，以及加強專利、商標、版權、地理標志、植物新品種、集成電路布圖設計等知識產權保護，提升知識產權公共服務能力。

一方面，未來綜合性檢測企業的經營能力修復會更加明顯，主要因為綜合性檢測企業的下游更分散，對宏觀經濟波動更加敏感。此外，在托底經濟政策的刺激下，高景氣領域檢測需求有望加速釋放。

另一方面，相比一些發達國家，我國在知識產權侵權行為的打擊力度上仍有不足，損害了創新活力。隨著知識產權申請的快速增長，以及網絡版權的快速噴發，巨量的內容檢測確權是目前的行業痛點，技術應用將成為有效解決途徑。知識產權保護技術服務面向司法端、監管端、B端、C端，市場空間廣闊，目前仍處起步階段。

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