一、交易提示

1.最近市場(chǎng)走的還是挺謹(jǐn)慎的，但是昨日，A股震蕩走強(qiáng)，成交額為8338.8億元。盤面上，券商、地產(chǎn)等板塊崛起，超導(dǎo)概念大跌，法爾勝等多股跌停。北向資金凈買入5.43億元，隆基綠能獲凈買入9.29億元居首，中國(guó)平安遭凈賣出2.74億元最多。值得一提的是，摩根士丹利發(fā)布報(bào)告，將中國(guó)股市評(píng)級(jí)從“超配”調(diào)整至“標(biāo)配”。報(bào)告指出，近期投資者可能會(huì)抓住此前刺激政策預(yù)期所帶來(lái)的行情，暫時(shí)獲利。政策支持措施可能會(huì)逐步出臺(tái)，但股票持續(xù)上漲仍需要更多支撐。不同于摩根士丹利的觀點(diǎn)，高盛表示，相對(duì)于市場(chǎng)低迷的預(yù)期，政治局會(huì)議中的政策可以被視為一種上行驚喜，預(yù)計(jì)MSCI中國(guó)和滬深300指數(shù)未來(lái)12個(gè)月價(jià)格回報(bào)分別為9%、15%。國(guó)內(nèi)券商分析師也認(rèn)為，當(dāng)前A股處于較低位置，仍是具備較高投資性價(jià)比的資產(chǎn)。

2.港股成交1011.62億港元。盤面上，有色、消費(fèi)、能源股走弱，百威亞太跌4%；新能源汽車、醫(yī)藥、內(nèi)資券商股上漲，蔚來(lái)漲近8%。南向資金凈買入34.21億港元，騰訊控股獲凈買入4.87億港元居首，匯豐控股遭凈賣出2.99億港元最多。

(資料圖)

3.公募基金重倉(cāng)股半年報(bào)陸續(xù)出爐，知名基金經(jīng)理增減持情況浮出水面。葛蘭增持藥明康德、佛慈制藥、恩華藥業(yè)等多只醫(yī)藥股；蔡嵩松減持芯原股份；趙曉東減持樂(lè)鑫科技。

4.中信證券公告，截至2023年6月30日，控股子公司華夏基金總資產(chǎn)人民幣171.88億元，總負(fù)債人民幣49.57億元；上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.11億元，凈利潤(rùn)10.75億元，綜合收益總額11.08億元。截至2023年6月30日，華夏基金母公司管理資產(chǎn)規(guī)模為18016.65億元。

5.中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)最新備案數(shù)據(jù)顯示，截至7月末，當(dāng)月新備案的私募證券基金產(chǎn)品總量為795只，創(chuàng)下年內(nèi)私募發(fā)行新低。雖然產(chǎn)品發(fā)行遇冷，但私募卻紛紛看好后市，堅(jiān)定當(dāng)下是市場(chǎng)底部的判斷。

6.頭京東發(fā)力基金銷售端。京東APP上線基金購(gòu)買入口，上面基金種類齊全，采用和其他互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)類似的貨架式陳列設(shè)計(jì)。不僅如此，京東APP還嵌入財(cái)富號(hào)和基金投顧等衍生業(yè)務(wù)，目前已有華夏基金、南方基金、嘉實(shí)基金等頭部公募入駐。

二、慧眼識(shí)基

“牛市旗手”回歸，市場(chǎng)情緒急速升溫，地產(chǎn)板塊強(qiáng)勢(shì)緊跟，就連在“底部掙扎”的醫(yī)療也“滿血復(fù)活”。從昨日主力資金流向上看（按申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)計(jì)算），證券、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)分別流入58.51億元、36.67億元。從近5日資金流向看，這倆細(xì)分行業(yè)也是“吸金大戶”，分別凈流入355億元、153億元。券商ETF（159842）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲超4%，刷新今年以來(lái)新高，收漲3.50%，全天成交額1.09億元；資金面上，申萬(wàn)二級(jí)證券指數(shù)獲主力資金凈流入58.51億元，位居所有申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)首位，同時(shí)板塊成交額達(dá)954.19億元，同步居首。拉長(zhǎng)時(shí)間看，證券II近5日獲主力增倉(cāng)355.03億元，近20日獲增倉(cāng)481.04億元，均位于所有申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)首位。

券商ETF（159842）跟蹤中證全指證券公司指數(shù)（399975.SZ），截至8月3日，該ETF近5個(gè)交易日漲12.54%，近20日漲19.08%，今年以來(lái)漲21.08%。

三、宏觀產(chǎn)業(yè)

房地產(chǎn)行業(yè)大消息不斷。鄭州市發(fā)布支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展15條具體措施，落實(shí)“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策，暫停住房限售。鼓勵(lì)在鄭各商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率，引導(dǎo)個(gè)人住房貸款利率和首付比例下行，穩(wěn)定居民消費(fèi)預(yù)期。

廣東省印發(fā)《關(guān)于以制造業(yè)為重點(diǎn)促進(jìn)外資擴(kuò)增量穩(wěn)存量提質(zhì)量的若干措施》，支持外商投資新開(kāi)放領(lǐng)域。深入實(shí)施新版外資準(zhǔn)入負(fù)面清單，加快推進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域開(kāi)放舉措落地見(jiàn)效。另外，加快推動(dòng)深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)、橫琴粵澳深度合作區(qū)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，支持推進(jìn)廣州南沙開(kāi)展市場(chǎng)準(zhǔn)入和監(jiān)管體制機(jī)制改革試點(diǎn)，推動(dòng)在電信、金融等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更大力度開(kāi)放。

全國(guó)知名民企助力遼寧全面振興新突破高端峰會(huì)開(kāi)幕式在沈陽(yáng)舉行，總額634億元的24個(gè)民營(yíng)企業(yè)投資項(xiàng)目集中簽約，涵蓋新能源、高端裝備等十余個(gè)領(lǐng)域。

“室溫超導(dǎo)突破”真?zhèn)我l(fā)關(guān)注。韓國(guó)量子能源研究所研究團(tuán)隊(duì)公開(kāi)在常溫常壓條件下制造超導(dǎo)物質(zhì)“LK-99”的論文后，韓國(guó)超導(dǎo)低溫學(xué)會(huì)經(jīng)過(guò)科學(xué)研判后得出結(jié)論，認(rèn)為“LK-99”不是超導(dǎo)體，因?yàn)閷?shí)驗(yàn)材料沒(méi)有表現(xiàn)出“邁斯納現(xiàn)象”。

蘋果2023財(cái)年第三季度每股收益1.26美元，預(yù)期1.2美元；營(yíng)收818億美元，預(yù)期816.86億美元；凈利潤(rùn)198.81億美元，預(yù)期187.45億美元。第三財(cái)季iPhone營(yíng)收396.7億美元，預(yù)期398億美元。iPad營(yíng)收57.9億美元，預(yù)期63.3億美元。Mac營(yíng)收68.4億美元，預(yù)期63.7億美元。可穿戴設(shè)備、居家、周邊營(yíng)收82.8億美元，預(yù)期83.8億美元。服務(wù)營(yíng)收212.1億美元，創(chuàng)歷史新高，預(yù)期207.7億美元。iPhone和Mac等所有硬件設(shè)備安裝基數(shù)創(chuàng)歷史新高。

本文源自：金融界

作者：基金君

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