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7月歷來是汽車銷售淡季，但今年部分車企則出現逆周期表現。8月1日，新能源車企相繼公布7月成績單。“新能源汽車一哥”比亞迪刷新月度最高銷量，達到26.21萬輛，年內銷量已經超過150萬輛。而第二梯隊的埃安和理想汽車則再度實現環比增長，分別刷新月度交付記錄。值得注意的是，完成車型換代的蔚來迎來逆襲，月度交付量首次突破2萬輛。此外包括零跑和極氪交付量也相繼創歷史新高。不過，新能源車企的分化依然存在。包括剛得到大眾入股的小鵬汽車、哪吒汽車以及華為賦能的賽力斯則分別出現同比下滑。比亞迪銷量超150萬輛根據比亞迪發布公告顯示，其7月需要提及的是，比亞迪7月海外銷量出現大幅增長，合計達到1.82萬輛。而在5-6月，比亞迪海外銷量分別為1.02萬輛和1.05萬輛。截至7月末，比亞迪已經實現9.25萬輛的海外銷量。位于比亞迪身后的仍舊是埃安。埃安7月銷量達45025輛，同比增長80%；實際山，埃安已經連續三個月銷量超過4.5萬輛關口。在5月和6月，這家新勢力車企銷量分別為45003輛和45013輛，近三個月銷量微幅提升。而從1-7月累計看來，埃安銷量已經達到25.44萬輛，同比增長103%。另外，廣汽埃安7月還推出了兩款理想蔚來、零跑、極氪創歷史新高本月蔚來成功實現逆襲。在經歷了短暫低迷之后，完成新老產品換代的蔚來銷量一舉突破2萬大關，交付2.05萬輛，創下歷史新高，同比增長103.6%，環比增長91.1%。就在上個月，蔚來才剛剛重回萬輛關口。需要提及的是，蔚來主力車型換代ES6已于6月份完成產能爬坡。7月ES6交付超1萬輛，這也是蔚來首次單車型月交付破萬。前7月，蔚來共交付新車7.5萬輛。除了蔚來之外，零跑和極氪也實現了月度交付歷史新高。其中零跑單月銷量為1.43萬輛，同比增長19%，環比增長8.5%。此外，零跑在公布銷量的同時，還針對旗下兩款車型進行了價格調整，調整區間1-2萬元。而極氪7月交付也1.2萬輛，創歷史交付新高，同比增長139.7%。今年以來，極氪的銷量爬坡態勢較為明顯，已經連續6個月同、環比正向增長，今年已經累計交付5.47萬輛。此前，極氪方面曾表示，今年極氪001、009及極氪X三款車型預計分別交付7萬輛、3萬輛和4萬輛以上，全年確保14萬輛的交付目標。此外，嵐圖汽車公布的銷售數據顯示，其7月交付3412輛，同比增長90%。小鵬、哪吒、賽力斯同比下滑前述新能源車企歷史新高頻出，另一方面分化也在加劇。在一眾車企中，小鵬汽車盡管銷量重回萬輛大關，達到11008輛，但同比仍舊出現下滑4.5%。實際上，7月對于小鵬而言至關重要，其寄予厚望的新車型G6將開始交付并產能爬坡。而且，就在7月26日，大眾汽車宣布計劃向小鵬汽車投資7億美元，交易完成后將持有小鵬汽車約4.99%的股權，并與小鵬合作開發基于大眾MEB平臺的兩款車型，新車型將搭載小鵬XPILOT軟件，于2026年上市。不過不少機構認為，市場反應過度，合作對于小鵬汽車產生利潤貢獻也要到2026年，因此其短期銷量仍然承壓。此外，哪吒汽車似乎正面臨著低端車型遭遇瓶頸、中高端車型又無法破局的尷尬局面。其7月銷量明顯不盡如人意，全系交付10039輛，同比下滑28.5%，環比也下滑9%。另一家已經明顯掉隊的則是華為賦能的賽力斯，其7月新能源汽車銷量僅為6934輛，同比下降47.83%。而且全年累計銷售5.17萬輛，同比下降12.19%。下半年有望進入環比提升通道7、8月份歷來是汽車行業的銷售淡季，不過今年整體表現平穩。中信證券認為數據好于預期得原因有：1）3-5月的密集價格戰已進入平穩期，刺激銷量有序釋放；2）一、二線城市需求有韌性，銷量恢復超預期。近日，乘聯會數據也曾作出“劇透”。乘聯會數據顯示，7月1-23日，國內新能源車市場零售44.2萬輛，同比增長23%，環比下降2%；2023年以來累計零售352.8萬輛，同比增長35%乘聯會預計，7月狹義乘用車零售銷量預計173萬輛，環比-8.6%，同比-4.8%。但在新能源汽車零售方面，預計會實現62萬輛左右，環比-6.8%，同比增長27.5%，滲透率約35.8%。該機構分析，由于上半年前期積累的意向用戶在6月有一波釋放，同時市場熱度具有一定慣性，且部分6月訂單轉移至7月交車，7月市場需求略有回落，但總體表現相對平穩。需要注意的是，就在7月20日，多部門印發《關于促進汽車消費的若干措施》，從各角度提出政策建議以推動新能源汽車市場的可持續健康發展。銀河證券認為，從購買側來看，政策提出優化汽車限購政策、加快推動二手車市場等建議，激發消費潛力，并鼓勵車企開發適用于汽車下鄉的經濟型車型，擴大消費市場，從使用側來看，政策提出通過充電優惠等方式降低新能源車使用成本，進一步發揮新能源車的經濟性優勢。在業內看來，新能源市場下半年將有大量有競爭力的新產品上市，有望在下半年為新能源市場帶來增量，支撐整體市場銷量。在度過消費淡季后，車市銷量有望繼續進入環比改善通道。

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